夏安国得知陈静不辞而别，内心五味杂陈。他和石欣、丁三等人奉命来到新四军根据地，受根据地团长罗万杰委托，前往上海为根据地运输战略物资。
上海。下属组织负责人英山红准备好了材料，等待运输。然而，在这个关键时刻，老孟和何玲被76号主任李海宝逮捕。老孟死了，何玲叛变了。李海宝立即带领间谍逮捕了英山红等人。
因为老孟和何玲没有按时到达，映山红预感不好，把物资藏在地板下。李海宝带领76号特工赶到，映山红带领老杨等同志与敌人展开激战。但由于寡不敌众，情况十分危急。
就在这时，夏安国、石鑫、丁三等人赶到，巧妙地救出了映山红等人。
但由于敌人加强了对带路和藏匿物资位置的控制，物资根本无法运走。
在日军特高班班长山木的安排下，试图利用叛变的何灵寻找地下党组织，然后一网打尽。
与此同时，夏安国也巧妙地采取了策略，在76号特工的密切监视下，将物资取走，藏在一个秘密的地方，等待机会运出。
根据山木的指示，何灵与地下党组织取得了联系。
映山红等人一时无法判断何灵是否叛变，决定与何灵接头。
作为军统站副站长，陈静被命令到上海主持军统在上海的工作。
接到打入日军特高班军统特务的情报，得知何灵叛变，陈静第一时间向根据地报告，由他们传达给上海地下党组织。
夏安国和映山红得知何灵叛变，将计就计。在处决叛徒的同时，他们假装是商人，救了李海宝，赢得了76号的信任，为运输物资出城创造了条件。
