石欣把夏安国等人带到于飞前面提到的秘密洞穴，暂时把财宝藏在那里，等待军统的转移指示。此时，夏安国怀疑石欣的身份。
通过各种侦探，池二发现这次夺宝行动是上海军统组织所做的。因池二认识中国商人刘瑾，知道刘瑾在上海除了表面经商外，似乎还做了什么秘密活动。军方怀疑刘瑾在重庆卖鸦片等物资，能做这种生意的人，一定与军方有着千丝万缕的联系。命令旺川顺藤摸瓜，联系上海站站长戴远，军统与刘瑾合作。在池二公开戴远和刘瑾做鸦片生意的威胁下，戴远叛变。池二让戴远通知夏安国等人，第二天早上将物资运到上元门5号仓库。
池二立即组织精锐力量伏击秘密码头，试图夺回财宝，杀死给自己带来麻烦的军事统治者，向皇帝解释，以减轻他的罪行。
根据池二的安排，戴远向夏安国发出信号，表明货船已经顺利到达，财宝可以运到秘密码头。
夏安国对此一无所知，开始准备带着财宝去秘密码头。
池二收到了日本皇帝的电报。池二用密电回答说，他已经赢得了军统上海站的首脑，掌握了拦截财宝的中国军队，并正在抓住它。
石欣准备把财宝送到码头时，通过微型收音机接到组织上的暗语，得知戴远叛变，池二埋伏在石欣联系的秘密码头。为了避免怀疑，石欣告诉夏安国等人他们的共产党身份。
夏安国与于飞会面时，于飞传达了党组织的安排，建议新四军负责将财宝安全送到重庆。马俊杰对新四军和共产党有着深深的芥蒂。他认为新四军刚刚成立，军费短缺，会趁火抢劫。同时，他也怀疑新四军的实力。因此，马俊杰坚决按照军统戴主任的指示从水路运走。
考虑到水路风险过大，夏安国对新四军并不十分放心。决定一个人去码头打听虚实。
藏在外围的陈静直到这时才知道石欣说的同学竟然是自己苦苦寻找的夏安国，她惊喜交加。
