赵微澜和佟自清都想知道这么晚怎么会突然召开会议。原来是他们特务组织的老板王老板亲自传达了这个消息。王老板告诉他们，日本人对源部被刺案的定案结论是，源部被国民党姓王的特务所杀害，将过错和矛盾推向国民党。王老板征求了大家的意见。佟自清提出要在报纸上大肆表彰张北的英雄事迹。然后郑天民沿着佟自清的思路表达了这样做的意义。按照这个意见，王老板立即做出了决定。赵微澜知道这是用刀把张北推到风口浪尖杀人的做法。
这时，日本人从德国邀请的化学武器研发专家已到奉天，被日本人安排到汇丰大酒店。赵微澜破译了日本的电台密码，得知了这个消息。铁润青向老杨汇报后，他们准备窃取德国专家的化学武器配方。铁润青请老孙商量计划，张北在屋外偷偷听到他们的计划后推门而入，要求参加计划报答他们的救命之恩。铁润青严肃地告诉他，国民党机器已经把张北卖给了日本人。现在他在报纸上宣传自己的事迹和照片。此外，他拿着狙击枪的目标太大了，所以他们最大的回报就是让他静静地呆在棺材店里。结果，当铁润青等人潜入汇丰酒店按计划行动时，张北也带着狙击枪来到汇丰酒店外。
这时，准备接待铁润青和老孙的大庄和浩子正埋伏在酒店外。张北突然惊动了日本兵，日本兵朝他开火追赶。张北开枪回击。狙击枪的特殊枪声使日本士兵如蝇见血。大壮掩护张北边打边撤，结果寡不敌众数弹而亡。已经潜入酒店院子的铁润青和老孙正在埋地雷。当他们听到火灾的声音时，他们意识到情况发生了变化。于是他们立即决定撤离。接应他们的浩子中弹后，拉开手榴弹冲进日本兵，与几名日本兵同归于尽。铁润青和老孙这才乘机逃脱。
这项任务的失败并没有说失去了两个日夜相处的同志。张北陷入了深深的自责，老孙无法原谅他。张北不想茶饭郁郁寡欢，他整天在各大酒店外游荡，想找出德国专家的新位置。谁知道德国专家如惊弓之鸟，吓得躲了起来，没有踪影。晚上，老孙的女儿花花给张北送了晚饭，但张北没有胃口。花花拿出张北送给她的草编蚱蜢，张北也没有心理会，顺手把它扔到桌上的煤油灯下。蚱蜢落在油灯阴影下的场景启发了张北，他想到了郎教授过去教他的灯下黑效应。于是他分析了德国专家的藏身之处。于是他又一次悄悄地潜入汇丰酒店。
