铁润青在拐角处拿着枪对着张北。他强烈警告张北，如果他敢动宁远航，他永远不会轻易原谅。张北不明白。在街上，张北询问宁远航要举行演讲的时间和地点后，他询问了宁远航的行为。这时，赵微兰也赶到奉天，与这里的地下党联系在一起。他还从铁润青那里得知，他见过张北。张北极可能会在宁远航马上举行的演讲中暗杀他。他们决定想办法阻止他。
果不其然，张北在宁远航演讲那天悄悄潜入宁远航休息的房子外，他心里很纠结。一方面是他的导师朗教授关于宁远航的有根有据的说辞，另一方面是他发现宁远航的性格完全不同。他不知道如何判断。这时，他听到窗外有人打电话提醒宁远航有人暗杀他，让他放弃演讲，保护自己。张北想最后确认，他敲了敲窗户，把宁远航叫到窗边。宁远航不解地打开窗户，张北突然拔枪指着他。宁远航空公司并不惊讶。张北问他李长山是否被杀，他是否与日本人勾结。否认宁远航矢口。张北见宁远航一身正气，凛然而立，内心也矛盾自己是否应该相信宁远航。这时，枪声突然响起，宁远航胸中枪倒地。张北大惊。回头看，不远处的杀手惊慌失措地准备逃跑。
这时，偷偷保护宁远航的赵微澜听到枪声从门口冲了进来。他突然看到宁远航中枪后倒了下来。他站在窗外，用枪指着宁远航的张北。张北没有解释，撒腿追杀手。最后，张北生擒杀手，把他带到赵微澜和铁润青面前。他们都相信张北不是凶手，经过审问，他发现自己是日本人，杀手也不否认自己杀了宁远航。此刻，杀手被俘，但并不胆小。相反，他为完成任务感到骄傲。他疯狂的样子激怒了张北，张北冲动地一枪杀死了杀手。
赵微澜指责他不应该杀死能证明他清白的杀手，因为现在外界都认为是张北杀死了宁远航。赵伟兰想知道为什么张北认为宁远航是凶手。张北把朗教授告诉他的一切都告诉了赵伟兰。他还拿出了朗教授给他的日本人与宁远航的交流证明。赵微澜深思了一会儿，问张北为什么朗教授能得到日本人的东西。张北没有怀疑朗教授吗？各种迹象表明，朗教授很可能是日本人或与日本人勾结。张北从来没有想过这些，也从来没有怀疑过他的老师。听了赵微澜的分析，他动摇了。
张北来奉天时遇到了同学池田樱子。过几天是樱子的生日，樱子邀请张北参加。张北本想拒绝，但一想到会有很多日本人参加，他就可以借此机会确认朗教授的身份。果然，樱子生日那天有很多日本人参加。张北环顾四周，惊讶地看到朗教授穿着日本少佐军装与其他日本将领谈笑风生。张北愤怒地抓住宴会侍者水果盘上的叉子，怒瞪着朗教授一步一步地向他走去。朗教授此时没有注意到。
