铁柱一到榆树坪，日军就知道了这个消息。铁柱下令撤退，但他肯定不会放过高密的叛徒。原本为人民准备的救济食品被日军抢走。村长组织村名，配合八路军前往敌占区运送粮食。而日军在人民中宣传，日本帝国对人民是亲和善良的，命令他们不要与八路军有联系，否则将受到严厉的惩罚。池三融是一个向皇军高密的人，但这次皇军没有发现八路军的踪迹。
晚上，武术队带领人们到敌占区搬走了所有缴纳的粮食。没过多久，吴铁柱就上了报纸。铁柱看到报纸上告密的叛徒，决定摆脱叛徒，否则他们将来就很难工作了。何龙同志给刘伯承发了电报。他们的情况比太行山更困难。刘伯承和邓小平决定勒紧裤腰，给何龙送些货。此外，他们的运河可以很快建成。最后，好消息让每个人都笑了。
裴勇看到了日本人的计划，只是计划，除了池三荣给叛徒一个警告，也计划为所有叛徒和伪军建立档案，记录所有罪行并通知，不仅可以阻止叛徒，还可以有效地开展下一项工作，裴勇称之为红黑点运动。池三荣不知道有人在跟踪自己，铁柱随后带人进来，毫不犹豫地杀了他。
裴勇回到和杨杏儿一起开的杂货店。他们杀了池三融后，效果很好，但一些伪军仍然用枪在人们家里胡作非为。裴勇知道后，雷厉风行，当晚就派铁柱到碉堡里寻找伪军。当伪军听到八路军的叫声时，他们吓坏了。伪军的头邓东阳刚让他的手下放心，铁柱喊道，他去他家调查。当他报告一些人的名字时，他们惊呆了。然后铁柱鸣枪示警，邓东阳吓得连头都不敢露，等他们走了才敢说话，但心中对武工队的恐惧已经加剧，红黑点政策初见成效。
与此同时，根据地的运河工作已经开展。邓小平正式宣布清漳河运河开工。政府每天给你三公斤小米，这提高了团队的士气。裴勇带着铁柱去了赵济川所在的据点。赵济川曾与裴勇打过交道。他曾是山西省第五行政公署主任。出乎意料的是，他向日本人投降。400人的据点很难攻击，也不容易赢得。
裴勇派铁柱作为伪乡邀请赵济川。赵济川听说自己是老熟人，就去赴约了。当他看到裴勇时，赵济川愤怒地笑了。裴勇和赵济川直接进入主题。赵济川看不起他们的游击战，一直说他的曲线救国。他根本不承认自己是叛徒。他不承认八路军的实力，但他就是不想相信裴勇粗制造的队伍能打得过日本人的精良装备。裴勇最终没能说服赵济川。
冀南的情况非常严重。陈再道组织大家开会讨论如何继续在太原作战。在自然灾害和人为灾害的情况下，军队和群众的生存已经到了无法生存的地步。
