蒋介石阻止共产党发展武装的行为让毛主席非常生气，但共产党不会因此而放弃自己的道路。与此同时，孙二虎利用自己对当地平原的了解，向刘伯承和其他人提出了建议，并计划在平原上伏击日本军队。晚上，欧阳春带着人们来到城门口。他们引诱城里的敌人来到伏击点。日本军队追逐八路军。他们没想到自己陷入了八路军的陷阱。
日本军队再次措手不及。为了防止铁甲车太难打，士兵们独自冲进队伍。日本的铁甲车根本起不到作用。虽然他们仍然跑掉了一些日本军队，但这次八路军仍然收获颇丰。刘伯承知道日本军队不会放弃，所以他计划与敌人打交道，让他们无处可打。虽然日本军队发现了八路军的战术，但梅津仍然低估了八路军的智慧。
这一天，他们又一次伏击了日军的铁甲车，八路军没有恋战，骚扰了日军便撤退，让日军十分头疼。另一方面，鹿中林找到了一个司令部。他相信封建迷信的风水艺术，认为这个地方可以让他趋利避害。他也相信八路军之所以能繁荣起来，是因为他们选择了一个好地方。他只考虑了这些，忽略了八路军的实际力量。他没能抓住事情的关键点，把八路军放在了对抗日军的前面。鹿钟麟用片面的话向蒋介石报告后，蒋介石非常生气，要求他与沈鸿烈合作，遏制八路军的发展势头。
面对日本人的强烈进攻，国民党也把责任推给了共产党，认为他们的傲慢激怒了日本人。日本军队现在正在收购国民党，利用他们对八路军的不满，推动他们与八路军打交道。鹿钟林相信风水，听到他的话，更害怕，所以他听了他的话，打算从束鹿开始。鹿钟麟任命的赵三全已被公认为汉奸，民众组织起来闹到他家，将其赶出束鹿，武大存立即回去报告此事。
共产党坚决维护抗日战争的统一战线，想借此机会打击国民党。鹿钟林被日军逼着撤退，让没有重武器的八路军守住巨鹿，不顾他们的生死和战略安排。鹿钟林在看到日军的影子之前就逃跑了。当然，八路军不会像他那样软弱无能，而是在与军队拖延一段时间后选择战略撤退。
鬼子离开后，鹿钟林还报告了八路军的状态。蒋介石召开会议。鹿钟林指责共产党没有发挥作用，并完美地修改了自己。然而，蒋介石和其他人对他的军事情况非常愤怒，因此他们要求解决共产党问题。当然，共产党无法忍受他们的诽谤。彭德怀去找蒋介石讨论河北。然而，蒋介石推诿了。彭德怀没有说几句话，蒋介石就离开了。
然后共产党去了国民政府武汉营主任程潜。他是国民党的中立派。他们想通过他了解蒋介石的意思，得知王精卫想与日军合作，这让共产党很生气。程潜支持他们走自己的路，坚决不给别人反共的机会。彭将军又找到了蒋介石。他拒绝了蒋介石给他的钱，并要求他支持八路军的战斗。
