彭德怀坚持要和蒋介石谈论河北。蒋介石拿出鹿钟麟给他写信，认为他们说的是实话。彭德怀下达蒋介石的命令，质疑他的反共行为。如果他真的这么做了，他将来肯定会遭到人民的反对，成为国家的罪人。彭德怀离开后，蒋介石要求八路军撤退他们的领土。朱德等人坚信中央的指挥，要求刘伯承等人加强部署，防止国民党的进攻。
预计129师部队将及时撤退日军作战计划，但日军仍在追赶，不断离开他们与国民党的关系。会议期间，刘伯承决定不再忍受国民党的挑衅，他们必须进行反摩擦，他安排了反摩擦的战争任务。另一方面，欧阳春的儿媳杨子将跟随大部队回到太行山。杨子怀孕了。欧阳春此时非常高兴。他把所有的津贴都给了儿媳。他们很长一段时间都被裴勇打断了。裴勇和杨杏儿也有一出戏，但他担心自己会辜负杨杏儿，所以欧阳春让杨子帮助他。此时战争紧急，杨子和欧阳春被迫分离。
八路军已经开始打压国民党部队，数百人让民军不安。陈庚向刘伯承汇报了实战情况。当他们把民军引入陷阱时，他们可以为死去的兄弟报仇。欧阳春支队不断引诱敌人进攻，将他们引入伏击圈，然后开始包围他们，打败国民军队。张司令故意告诉鹿司令，他已经包围了129师，所以他让他派兵歼灭129师。谁知道鹿司令只做表面功夫，并不是真的想帮助他。
在战斗中，陈庚发现异常，及时派兵加强兵力，堵敌。张阴萌此时没有办法求助。他知道鹿钟麟敷衍了事，只能放下姿势向重庆将军求助，但远水救不了近火，甚至想向日本人求助。然而，当他被日本人截获时，张阴梧只能选择逃跑，他的军队被八路军收编。八路军并没有让这些民军难堪，而是影响了他们，让他们加入八路军一起救国抗日。蒋介石在知道张阴梧的事后，将他革职。
欧阳春和杨子只能通过信件来表达他们对彼此的想法。裴勇也逐渐鼓起勇气，向杨杏儿表达他对她的爱，他现在已经撤回太行山，留在这里，杨杏儿也知道杨子和欧阳春，看到杨子羡慕的表情，裴勇回忆离开裴勇鼓励他忏悔，忍不住想，想让杨子帮自己说两句话，然后鼓励杨杏儿早点见杨子。
裴勇还没有完成孩子的私情，就被师部叫回来开会。他的嘴很笨，不敢多说。他不得不让杨杏儿去找杨子，然后赶回去开会。杨杏儿离开后，去见杨子。杨子没有辜负预期，向杨杏儿询问了她对裴勇的感受。看完欧阳春给她的信，肚子里的孩子动静了。经过几次艰难困苦，杨子为欧阳春生了一个女孩。
