北平要换天了。徐天泉的二哥铁林不再为国民党努力工作，但铁林根本不听劝告，以便脱颖而出。他命令徐天解开手铐，然后回到保密局办理手续，去警察局提人。徐天看到他不顾兄弟情谊坚持这样做，就解开手铐，看着他和一群人离开。
徐父亲把金条交给了金海，但金海不愿意接受，因为徐天抢劫的不是坏人，而是共产党来和谈的人。如果和谈成功，他可以保护成千上万的人。然而，徐父认为劫狱是错误的。如果徐天真的这么做了，一定有人负责。金海就是那个人。徐父觉得他必须为徐天感谢金海，但金海就是不接受。两人说了很长时间，金海真的不知道该说什么，所以他很快就把人送走了。
临走前，大流苏说她要出去警察局找燕三。毕竟，金海已经很久没有出去了，所以她没有注意到她。金海离开后，徐的父亲又买了两幅年画，说是金海给他买的。然后他把金条给了刀美兰，刀美兰不知道。当刀美兰打开它时，她立刻吓坏了，用钱敲了敲门。大流苏告诉她，她也被徐的父亲愚弄了。刀美兰不在乎，还是把金条给了大流苏，自己回家了。
沈世昌的人回来报告说冯青波跑了，很可能被徐天和铁林抢走了。这时，刘如丝的声音传来，她没有上飞机，留在了北平。刘如丝一来就要吃饭了，沈世昌也没跟她说什么。当他出去检查冯青波的下落时，他带着饺子进去陪刘如丝。沈世昌一直看着刘如丝哭着吃饺子，和她说话。
冯青波被关在徐天的警察局里。追冯青波的人在街上找他，但他们关上了这枚定时炸弹，这让燕三非常慌乱。徐天让他在自己的住处拿几颗手榴弹。出门时，燕三看见几个人站在警察局门口，好像在监视他们，吓得他赶紧跑了出去。徐天告诉他，他只是杀了冯青波。作为一名警察，他想审问冯青波。他杀死了田怀中和照相馆的周老板。当田丹告诉他冯青波紧张时的小动作时，他可以判断他左手被杀，但冯青波猜到他说的是田丹说的。他嘲笑徐天，激起了他和田丹的关系。
徐天差点被说糊涂了。冯青波断言，徐天从未见过像田丹这样的女人，即使徐天说他有贾小朵这样的女人。这时，为了刺激徐天，冯青波说他利用田丹对自己的感情杀死了她的父亲，并给了她一个致命的打击。就这样，他承认了他杀了田怀的事实。徐天拿出他杀了周老板的照片，冯青波也承认了。徐天反过来给了他几张嘴，给了他一些教训。
铁林回保密局告诉第二部门主任南京，他给他发了一条信息，说他想和冯先生一起工作，从这个地方派一群人。导演口头同意了他，但他仍然不把他当回事。另一方面，燕三回来时，冯青波被打得不省人事。他迅速拦住徐天的枪，没有犯大错误。
沈世昌果断杀伐，即使刘如丝是他的女儿，他也不会网开一面。刘如丝告诉沈世昌，冯青波在她心里什么都不是，但现在情况不同了。沈世昌不得不杀死她想保护的人，阻止自己。她再也咽不下这口气了。听刘如丝的话，沈世昌有点不安。他的女儿和他会反目成仇。现在只有刘如丝和冯青波知道他的细节，但刘如丝不知道冯青波还活着。这时，刘如丝用自己的生命威胁沈世昌。
