吃完饭，徐天刚想出去，就被徐父拦住，斥责他不要出去，然后放下筷子把他叫了出去。徐天愿意受到惩罚。他脱下衣服跪在地上。徐父用藤条狠狠地抽着儿子。碰巧徐父的郭果从怀里掉了出来。徐父回家放郭果。当他出来时，徐天已经逃跑了。徐天一个人来福记车行找老板，准备拿回田丹交代的藏在车里的信。徐天回到警察局，拿了枪，准备先拿回田丹的信。
铁林回到保密局找主任，但人们不知道。他一直等到晚上，拿着枪在主任办公室等着。过了一会儿，他眯起眼睛。刘如丝看起来很不高兴和沈世昌一起吃饭。沈世昌看到她不高兴。他猜冯青波有问题。刘如丝告诉他冯青波要善后铁林，他是京师监狱长金海的兄弟。出乎意料的是，沈世昌当场愤怒地离开了。
他很生气。他们擅自杀死了田丹。田丹现在不能杀了他。他让刘如丝不要再关心冯青波了。当他没有回来时，他迅速离开了北平。只要刘如丝有一天不能放下冯青波，他很可能会成为沈世昌的担忧。另一方面，冯青波来到保密局寻找铁林。当铁林看到导演不在时，他在导演办公室眯起眼睛。冯青波关上门解决铁林问题。铁林突然醒了。
铁林警觉地用枪指着冯青波。冯青波问田丹的情况。铁林只严肃地说，田丹离开前只剩下一口气了。据估计，他现在已经死了。冯青波红了眼睛，铁林只在乎他什么时候能坐在导演的位置。铁林的语气很冲动。冯青波手中的匕首急于尝试，这让铁林非常不安。这时，一群人回到保密局，冯青波再次问铁林田丹是否死亡，铁林再次给出了肯定的答案，但冯青波没有给他应有的回报，不管铁林的嘶哑，冯青波留下了一句好话，离开了。
晚上，金海正要离开监狱。沈世昌打电话问田丹的情况。金海的话让沈世昌松了一口气，并解释说他照顾了田丹，然后挂断了电话。这时，他的手下进门，告诉沈世昌天津失踪的消息。国民党军官退回北平。他以为自己可以守三个月。共产党军队这次只花了30个小时就失踪了，这让沈世昌难以置信。
当第二任主任回来时，他的下属向他提到了这件事。准备离开的冯青波碰巧听到了这个消息，并迅速回去了。另一方面，徐天找到了田丹藏信的车，拿回了信，冯青波也采取了行动，让他的下属冒充共产党城市工业部去除冯青波，如果让他回到刘，只会是一件坏事。
冯青波独自回到钟表店，拿起田丹给他的红色热水袋，哽咽后扔进垃圾桶。出去后，他发现身后有人跟着他，不知不觉地加快了跑步，混在人群中逃跑，但仍然被包围，冯青波闯入普通人，翻墙离开不幸中枪，他忍受痛苦对付他们，走出胡同，回到他的手表店。追他的人没有停下来，冯青波绝处逢生开车逃跑。
冯青波一路开车回柳如丝家。围捕他的人看到柳如丝后不得不退休。冯青波看到他们不是共产党城市工业部，也猜到是沈世昌的手。刘如丝知道父亲的想法，骂冯青波活该。
