铁林告诉冯青波徐天的所有动态。他抓住了共产党。如果徐天帮田丹工作，那也是共产党。关宝慧听错了。铁林想抓住他的兄弟吗？徐天还关着警察局的小耳朵，说司法部门的人会来带人。他威胁说，如果他的小耳朵不放大流苏，他将被带到首都监狱。
小耳朵受到压力后，他妥协了，让下属把大流苏放回去。小耳朵担心徐天放，说他不会再惹金海和他妹妹了。将来，他会和徐天竞争。徐天表面上没有放小耳朵。事实上，警察局的铁门根本没有锁上。徐天离开后，他的三个儿子把小耳朵放了出来。
小耳朵一行人离开后，三儿冲出去接大流苏，他原本以为大流苏说开了，两人一起生活，但大流苏不愿意。昨晚一天晚上之后，她发现自己脑子里想的都是铁林，但当时她就是抓着不放，把他赶到了关宝慧那里。燕三儿听后很生气，显然是过去的事了，现在最关心她的人是他，但大流苏心里想着铁林。两人说崩溃了，说以后谁都不理谁了。
大英子回到家向金海抱怨。金海告诉她这两天他们拿到了钱，所以他们去了南方。大英子告诉金海，他还在想铁林，问金海铁林是否愿意一起去。金海不只是说。金海离开后，他遇到了徐天，让他聚在一起。徐天还告诉金海他的下落，并预约拍一张好照片给田丹看。
冯青波回到自己的钟表店，进去前环顾四周，看见一个有点奇怪的人。另一方面，沈世昌来到刘如丝的住处，想马上带她离开。刘如丝不想离开。如果冯青波不离开，她就不会离开。她坚信冯青波不会改变，也不会对田丹有感情。沈世昌现在的角色很不讨好。他不得不和共产党和谈。另一方面，他不得不帮助保密局杀死这些来谈和谈的人。这么多年来，只有刘如丝在帮他，冯青波在前面冲锋。最后，沈世昌同意见冯青波，亲自让他离开北平。
照相馆的老板正在为刀美兰拍照。徐天借此机会测试周老板。他问周老板是否是最努力穿红色衣服的女人。他还要求他分析小红夹克的心理动态。结果，周老板太紧张了，晕倒了。徐天没有再问了。他只是让周老板准备好去司法部给小朵拍照。
刘如丝带着沈世昌来到冯青波的钟表店。刘如丝借口去庆丰公寓帮冯青波拿东西离开，留下冯青波和沈世昌谈话。沈世昌展示了他的身份。刘如丝是他的女儿。沈世昌要求冯青波停止所有活动，先住在刘如丝家。他们彼此不认识，但冯青波似乎不想继续合作。他觉得沈世昌的行为太卑鄙了，连他的朋友都杀了他。
冯青波坚持要等待田丹和第二波人离开。为了党和国家，他可以杀死所有阻止伟大事业的人。然而，无论是否有第二波人，田丹都必须死在他手中，他会在结束后打断自己。沈世昌的劝阻冯青波没有看到，坚定了自己的选择。沈世昌留下了一句话，他会死在北平，然后离开。
