严敬尧和蒋恭绰在严敬尧的办公室谈到了国共的现状。严敬尧接了电话，得知沈剑秋已经上了火车，找到了独眼龙手下的两具尸体。严敬尧感慨地说:就这样。上帝为什么要下雨？你想保护他沈剑秋吗？
夏冰依偎在沈剑秋的怀里，谈论未来，突然一声枪响，沈剑秋拿着枪跑出包箱，一个胸部血淋淋的男人，倒在沈剑秋身边，倒下的男人很难把蜡丸放在沈剑秋的手里，夏冰冲出包箱，沈剑秋让夏冰为男人止血，去找火车员，沈剑秋跑到厕所，看到厕所窗户打开，风吹进厕所，纱帘吹起来，当夏冰为中弹男子止血时，他大吃一惊。与此同时，他的眼睛与一个非常神秘的人的眼睛相遇。当沈剑秋和列车员到达时，这名男子已经死亡。
独眼龙从特工那里得知蜡丸在沈剑秋手里后，立即安排了人和狙击手，都埋伏在寺庙附近。独眼龙给严敬尧打电话捐款时，老人不小心听到了电话的内容，老人想办法来到保密局值班室。
沈剑秋得知蜡丸中的信息后，反复思考，因为他出狱后没有联系组织。他最终决定去夫子庙。沈剑秋的未婚妻夏冰和女同事在一家古钱币店为沈剑秋买了一枚古钱币，无意中在火车上看到了一个非常神秘的男人。在夏冰女同事的劝说下，夏冰决定让沈剑秋鉴定古币的真伪，然后再买。夏冰回到沈剑秋的住处，看到化妆的沈剑秋吓了一跳。沈剑秋坚决不让夏冰去夫子庙。夏冰不耐烦了，沈剑秋化妆出去了。
在保密局总值班室，老人用计划打开值班员，发了一个暗号告诉沈剑秋，夏冰接了电话，电话里传来了有节奏的吹气声。夏冰意识到这个神秘的电话很可能会提醒剑秋有危险。想到几件事后，夏冰疯狂地冲到街上，坐上洋车，拼命地跑向寺庙。
叶梦辛要去上海西郊淀山湖看望沈老太太。二小姐和叶梦辛一起去了母亲家。叶梦辛见到沈老太太已经四年多没见过她了。她泪流满面。沈老太太也激动得流下了眼泪。在客厅里，沈老太太看到了两个女儿，想起了叶梦辛的母亲。午饭后，沈的母亲、叶梦辛和二小姐来到了叶梦辛父母的墓地。叶梦辛的眼泪滴落在长草的墓地上。二小姐帮助沈的母亲。沈的母亲把叶梦辛抱在怀里，与墓碑上叶梦辛的父母交谈：叶辛兰和林梦云发抖
