蒋公绰把麻三的死告诉了局长，他已命人查找麻三的下落。得知黄少雄带的消息，沈剑秋又一次帮助了夏冰的方叔叔。蒋公绰召集人开会，他分三组寻找麻三下落。当中央局的人到达机房时，他们发现保密局的人已经提前到达，所以他们回去了。黄少雄盘问了机房的记事员，他知道最后一个电话是给沈剑秋打的。林毅开枪打死了她以前的男朋友。她打电话给保密局的人收集尸体。
后来，保密局的人处理了尸首。黄少雄找到了麻三，现场发现了军用吉普车的轮胎印。麻在死让毛人凤决定暂停秘密杀戮计划，蒋公绰对麻三的做法十分恼火。黄少雄指向沈剑秋，江公绰计划申请上海中心局和沈剑秋的秘密调查。林怡没有在车站收到要接的人。保密局中校间谍叶梦辛化妆成老太太，让他们认不出来。与林怡交手后，叶梦辛露出了真面目。叶梦辛三四年被派往美国学习，严副局长向她介绍了保密局的人。叶梦辛一到保密局就被安排中校军衔，还专门配了车。蒋公绰发现上海市中心局副局长李子贤的车最为怀疑，他们立即对李子贤进行了调查。陶公亮打电话给林怡，她说什么时候对他方便。
