晚上，长沙驻军二师参谋长刘翔书穿着便装秘密来到湖南站寻找林毅。住在湖南站后院的叶梦辛发现，叶梦辛在刘翔书点烟的火中认出了刘翔书。在湖南站副站长袁耀思的带领下，刘翔书走进林毅的房间。叶梦辛跟着刘翔书，躲在林毅的门外，听到了林毅和刘翔书之间的对话。这时，林毅突然打开了门
在上海，青帮三帮主的大厅里，程天候因为现状的变化，阿福的死和香儿被抓，中国共产党参与了高副官的事务。他决定在离开上海去香港之前，把高副官关于秘密杀戮名单的供词交给阿贵，让阿贵把高副官的供词交给保密局，换回香儿。
阿贵在住处回忆起与香儿的深厚情谊，想到邓维天在匕首戳进胸口的那一刻，没有背叛自己。他想到抗日战争期间，五名戴着头盔和五把明亮刺刀的日本士兵把阿贵逼到了倒塌红砖墙角落的最后一刻。是沈剑秋杀死了五名日本士兵，救了阿贵，而沈剑秋的左肋被日本士兵的刺刀刺伤
血腥的阿贵终于把高副官的供词交给了邓维天所在的中共地下党组织，单身去了保密局的郊区监狱。然而，当阿贵和香儿在保密局监狱得知行动组长黄少雄的阴谋时，他们知道活着出去是无望的，所以香儿和阿贵有一颗心。香儿猛拉阿贵后腰两个手榴弹保险环后，仰着头，迷人地看着阿贵
中国共产党上海地下组织获得了第二份“密杀名单”。
在长沙驻军医院急诊室，沈剑秋向第一师师长滕世杰透露了叶梦辛提供的真实情报，以消灭长沙保密局藏匿武器的地点。这是芙蓉路棺材店。
在长沙，林毅也加快了行动步伐。为了摆脱二师师长候正熊的绊脚石，实现南撤二师队伍的阴谋，林毅向上海的严敬尧发出了秘密电源。收到秘密电源后，严敬尧立即回复，同意立即删除候正熊
