1949年，解放军陈兵准备出发。为了保住国民党的一半，蒋介石集团不惜一切代价对待已故人物，尤其是军队进步将领。在黑暗和光明的交替中，刀与枪、血与火、精神与肉、正义与进步、邪恶与忠诚都在绝密的名单中。
以毛人凤为首的特务组织不断暗杀，名单上的一些军官相继被杀。高启平接到周立群可疑信号电台的电话，江主任接到电话后赶到住处。上海市中心局情报局局长沈建秋在图书馆看到了一张图书卡。周立群在报告中听到了这个消息。他开枪反击后引爆了手榴弹。
沈剑秋开枪杀死了三名杀手。当他回去时，他翻译道：保密局发布了一份秘密杀戮名单，涉及许多国军将领。动机内容尚不清楚。委员会主席等待室内中学林毅协助行动。我似乎已经注意到了。不要联系他。沈剑秋看完后烧毁了卡片和信纸。他出去后，知道周立群发生了事故。
去接周立群的黄谷昌被他们发现了。当追逐者问沈剑秋时，他说他没有看到任何人。严敬尧接到周立群死亡的通知，党组织在收到他未完成的电子文件后感到不好。徐志道来到上海找到严敬尧。他提到了秘密杀戮名单。沈剑秋觉得连续被杀的国军将领绝不是共产党人员所做的，案件落在了他身上。
蒋导演命令人们进行第二轮暗杀。高启平的表现被提升为中校副官员。蒋导演命令他处理黑社会上的事情。林怡来到上海站。当她看到严敬尧时，严敬尧给了她一幅书法和绘画。他说一个秘密杀人名单在她自己手里，另一个在那幅画里。
