乔少山发现钟表店被仔细搜查，意识到问题的严重性，后悔没有听林剑松的建议。为了引进内J，林剑松冒险与徐光普见面，他发现了情况和盘子，说他准备重建行动小组，希望稳定徐光普和刘明珍。
韩东林给林剑松发了一条信息，说他已经联系了云济上的同志，要求林剑松除去潜伏在我们身边的间谍。孟美茹从梁仪那里得知云济将去大连，东野将护送船只。林剑松避免了监视的耳朵，发现乔少山要求他不要轻举妄动，以免刺激敌人，只要仔细观察徐光普周围是否有日本间谍。
云济号的改装即将完成。为了堵住漏洞，金井和东野在码头上抓住了一批危险分子，其中云济号上有两名船员。金井选择梅机关的特务交给东野，然后一起上船运输生化武器。乔少山故意哑口无言，假装在家生病，开始观察徐光普和刘明珍。
孟美茹知道林剑松在追云济号，就让雀儿去裁缝店打听林剑松的下落。冯长宝的徒弟说他漏了嘴。直到那时，孟美茹才知道林剑松一直住在裁缝店。孟美茹找到裁缝店，告诉林剑松云济号去大连的消息。虽然林剑松深爱着孟美茹，但言语之间却充满了冷酷，孟美茹非常伤心。孟美茹在林剑松的密室墙上发现了云济号的照片，得知义父的船云济号将为日本人运送货物。
