第四次长沙会战前，日本驻上海特务机构梅机关秘密开展了代号为“狱火计划”的行动，以配合作战总部攻占长沙，旨在用生化武器消灭守城军民。
王伪政府财政部长孙宗武来到上海，秘密为梅机关寻找合适的船舶公司。中国共产党地下党派代号为“夜鹰”的林剑松来到上海锄J。孙宗武通过与孟美茹的介绍，认识了上海船王梁仪通。双方就合作意向达成共识，并于当晚在露兰夜总会签订了合同。林剑松在孙宗武住的大东酒店找到了孙的计划，并找到了上海行动组的徐光普配合行动。
当晚，日本人金井玉治和东野龙在露兰夜总会安置了许多间谍，以确保签订合同。林剑松提前来到露兰夜总会，伪装成服务员进入包厢。这时，孙宗武对孟美茹非常关注。林剑松进来后，孙宗武的保镖发现了一场异常的战斗。在混乱中，林剑松和孟美茹四眼相对。孙宗武趁乱把机密文件扔进火堆烧毁。
包厢里的枪声震惊了舞池里的间谍。在激烈的战斗中，林剑松从火中抢走了一块尚未燃烧的碎片。时间紧迫，林拉着孙宗武杀了夜总会，来到后巷准备上徐光普的车，但孙宗武出人意料地被枪杀了。金井带着他的手下赶到后巷，与林剑松发生了枪战。事故发生后，林剑松没有上徐光普接的车。
今井审问孟美茹。幸运的是，梁仪同及时赶到夜总会，带走了孟美茹。林剑松回到藏身地，发现碎片上有一个标志，这是一条重要的线索。
