林剑松和孟美茹在裁缝店相遇。孟美茹问林剑松为什么不辞而别。林说他所做的很危险。孟美茹很难过，因为孟美茹忘记了爱情和他。
夜鹰再次出现的情况被今井发现后，认定夜鹰盯上了狱火计划，向影佐请示，影佐认为刘明珍可以用来散布假消息，声东击西。
乔少山的事故震惊了今井。今井命令助手黑田去乔少山的钟表店测试此人。林剑松警告的乔少山在黑田面前非常小心。黑田利用喝水的机会检查钟表店，差点发现乔少山藏在这个时钟里的收音机里。然而，由于乔少山的疏忽，黑田注意到乔少山非常关心一本书。
当大同海事的第二笔租金到达时，梁仪同心情很好。他告诉罗祯祥，他将建造一艘由他设计和监督的新船。罗祯祥感谢梁对他的信任，并增加了对孟美茹的好感。为了感谢孟美茹邀请她共进晚餐，在保姆吴妈妈的鼓励下，罗祯祥来到罗祯祥家，发现他是一个雄心勃勃的爱国知识分子。
林剑松判断徐光溥不可能是内J，嫌疑人集中在刘明珍身上，但他发现钟表店被间谍监视，徐光溥也在刘明珍的控制下，为了下一步行动，他必须找到拯救乔少山和徐光溥的方法。
乔少山混合检查，黑田回到梅机关向金井报告乔少山毫无疑问，但金井希望黑田继续监控钟表店。刘明珍和乔少山偶然相遇，发现乔少山的手表似乎是备用站的联系信件，所以判断乔少山的手表店可能是备用站，黑田带人们在夜间再次仔细搜索手表店，但没有发现。
