今井和东野回到梅机关，向主任影佐祯昭报告情况。他们得知，日本潜伏在中国共产党地下党组织中的间谍杀害了孙宗吾。化名刘明珍是徐光溥的妻子。徐光溥回家后，刘明珍仔细询问了这个过程和夜鹰的目的。
孟美茹回家后很久都睡不着。原来林剑松是她几年前不辞而别的恋人。林剑松突然出现在孟美茹家。在他们的谈话中，孟美茹无意中说孙宗武向海威船介绍了一项生意。另一方是一家名为大同海事的日本公司。
为了查明夜鹰的身份，金井洗了我们党联络站的牙医诊所，换上了特务雀，占据了鸠巢，等待夜鹰。没想到这一切最终都被林剑松看到了。林剑松判断大同海事租用海威的货轮一定是另一个秘密。
徐光溥在刘明珍的“建议”下贴出通知，希望确定林剑松是否安全。林剑松怀疑徐光溥，没有接触。
东野龙打电话给梁仪同，表示希望继续合作。梁仪同非常惊讶，并立即同意继续谈判。该公司的工程师罗振祥反对与日本人做生意，认为这是一种卖国行为，并与梁仪同发生了争执。东野龙来海威船谈合作。事实上，他试图从孟美茹那里询问夜鹰的线索。
冯长宝，一位负责为林剑松提供藏身之地的老裁缝，建议林尽快离开，但林决定留下来找出内J，找出大同海事租船的真相。
罗振祥提出在合同中加入禁止运输所有与战争有关的物资的条款。梁仪同提出后，得到了东野的同意。双方正式签订了合同，海威船舶四艘货船的使用权完全移交给大同海事。
