寿民不敢相信地回头，望着开枪射击自己的韩芝。曾教韩芝开枪，教韩芝用美人计达到目的，教韩芝调查敌人，甩掉尾巴。所有这些知识都是韩芝学来对付自己的。寿民不能接受韩芝不爱自己，现在更难接受心爱的人想把自己置于死地。寿民的世界是黑暗的，甚至忘记了把背留给敌人是多么危险。高晨趁机捡起地上的枪，正中寿民的喉咙。寿民笔直倒下，泪水滑落，不甘心地看着韩芝。这时，守候在门外的寿民手下冲上楼。韩芝吓得高晨手臂中弹。为了逃避敌人的追捕，高晨不得不听韩芝的话，假装威胁她。
高晨和韩芝上了车，离开了韩源。在这一刻，高晨终于可以告诉韩芝他心中所有的秘密。包括他自己的身份，包括他对韩芝血肉之躯的爱。高晨告诉韩芝他与胡先生单线联系的秘密保险箱。韩芝应该按照上级的指示完成下一条抗日之路。然后他把韩芝赶走了。高晨带着死亡的决心继续前进。
风像野火一样蔓延，高晨现在是76号的重点杀戮对象。友尚和一群同事拦住了高晨。友尚带头离开手枪，真诚地建议高晨为自己的生命牺牲革命。高晨知道友尚一直以真诚的心相保，但面对信仰，高晨拒绝做出任何让步。突然跳进黄浦江，表达了他对抗战争的决心。
即使友尚站出来阻止，但大家还是不顾一切地向河面射击。一幕落在后来到达的韩芝眼里。想到高晨受了重伤，跌入水底，韩芝惊恐地晕倒了。
友尚看着平静的水面，泪流满面。曾经一起进退的兄弟，曾经一起命运的战友，甚至死不下尸头。虽然友尚知道高晨一直站在自己的对立面，但融入血液的真情却很难改变。
寿民中弹住院，按照医生的意思，寿民即使熬过了这个难关，也很可能高位瘫痪，无法说话。听了这话，韩芝忧心忡忡，来到寿民床前。韩芝不爱寿民，但感激寿民。感谢寿民给自己留下了美好的暗恋时光，感谢寿民在遇到困难时的帮助，感谢寿民无条件的信任和热情的爱。但这一切都将在这一刻画上圆满的句号。韩芝拿出寿民最穷时留下的手表，轻轻地塞回寿民身边。冰冷的金属瞬间击穿了寿民脆弱痛苦的心脏。面对韩芝如此果断的拒绝，寿民一时气火攻心，放手人死。
当高晨的故事被报道时，每个人都认为高晨一定溺死在黄浦江。但晗芝坚定了一个信念:高晨还活着，一个历经千辛万苦的人，一定有上帝的眷顾，活了下来，躲了起来。
韩芝来到高晨告别的银行，真的在那个专属柜子里找到了一些东西。韩芝打开信封，高晨美丽的字迹映入眼帘。不幸的是，这是一封独特的信，也是一项任务的交接。高晨把自己多年的信念和努力交给了韩芝，要求韩芝继续完成抗日使命。这张遗书打败了韩芝最后的希望。
韩芝听从了高晨的安排，来到了接头点。与他接触的人是胡先生。从那时起，韩芝取代了高晨的位置，并在特殊身份的帮助下多次出色地完成任务。因此，韩芝的入党申请也得到了批准。
不久之后，抗日战争胜利的好消息传来，日本接受了无条件投降。韩芝听了广播里的消息，却感觉不到狂欢的气氛。高晨期待着这么长时间的胜利，但他没有如期等待。韩芝看着全世界庆祝的喜悦，眼里充满了孤独。
汉芝带着母亲回到汉园。吕妈妈看着百年历经风雨的公馆静静地矗立着，心里叹了口气。他四处走动，回到了家乡，曾经出现在自己生活中的人也在这片土地上留下了深刻的印记。
胡先生即将被调回延安，临行告别韩芝。国共两党争夺世界，一场新的战争即将开始。韩芝也将在上海迎来他的新接线人。
韩芝来到银行，打开保险柜，但这是一张火车票。韩芝带着盒子回到家乡。这个大火车站曾经遇到过寿民，重新认识了高晨。那天，我的生活发生了惊天动地的逆转。面对这一幕，韩芝心情翻天覆地。韩芝回首往事，或幻想，或真相，高晨在那群人中与自己相望。
有了你的外表，你周围的一切都是灰色的，只留下你的颜色。这种深情被搁置了太久，你怎么能愿意一个人永远悲伤呢。高晨抚摸着汉芝泪流满面的脸颊，用一生的力量拥抱。这种拥抱似乎已经过去了几个世纪。
（全剧终）
