胡先生故意招了敌人的黄包车，匆匆上下。胡先生指着亭子，让“车夫”停下来，谎称自己先要债，希望“车夫”等着自己。在敌人的视线消失后，胡先生迅速向相反的方向逃跑。杀手和他的同伴发现他们计时已经太晚了。胡先生来到与同伴接线的银行，将为高晨准备的新文件和情报放入保险箱。在胡先生完成一切匆匆逃离的路上，他被等待了很长时间的寿民堵在了半路上。
重要文件、解散退伍通知、给高晨、韩芝的新身份证均已成功发出。胡先生觉得自己死了，没有后悔。
韩芝一大早就在车站等着，等着高晨，等着他的新身份证。但她没有等高晨。这是一位陌生的同志，得知胡先生被捕。韩芝看着即将到来的火车，知道他有两条路：一条是上火车，去他向往的革命圣地延安。第二，留下来，留在寿民身边，帮助高晨救胡先生，准备牺牲。韩芝毫不犹豫地选择了后者。
在程区长的帮助下，寿民一举逮捕了五名共产党人员。因此，程区长保住了自己的生命，被周秘书和丁主任送往南京。柴山对寿民非常乐观。想到林灿荣一直怀疑76号有共产党卧底，于是寿民秘密转移胡先生，必然会从胡先生口中询问卧底的线索。
高晨深夜前往韩源，命令韩芝离开上海。上海的情况变得难以控制。高晨再次隐瞒自己是76号卧底的身份，希望韩芝不要太担心，能走得干脆利落。但韩芝认为自己是唯一一个接近寿命的人，希望留下来帮忙救胡先生。听韩芝不仅要为了自己的停留，还要听韩芝的意愿。
胡先生受到酷刑，咬紧牙关，坚称76号没有卧底。于是柴山搬出了最新的秘密武器。用来捕捉胡先生看到熟悉人物时身体自然流露的反应，从而推断出与胡先生关系密切的卧底。高晨看起来很害怕。他觉得危机正在一步一步地向自己推进。
胡先生的测试结果出来了，但结果令人惊讶。最大的嫌疑人是寿民本人，其次是高晨，然后是大量的76人。寿民拿着高晨的照片去问胡先生。胡先生一再否认，高晨只是经常关心自己店里的客人。寿民挑不出胡先生话的毛病，只能继续用刑逼供。但是胡先生知道，76号正在缩小怀疑圈，高晨暴露的可能性越来越大。虽然有第二套方案，但必须经过一番折磨才能派上用场。
韩芝和寿民正在百货公司购物。一群穿黑衣服的人从车里钻了出来，排队准备向寿民开枪。韩芝把一切都放在眼底，心里回响着高晨的话：只有寿民知道胡先生关押的地方。于是韩芝以身作盾，为寿民挡住子弹，但肩中弹，受伤入院。经过这场风暴，寿民对韩芝道歉更深，爱也更深。
寿民再次严惩胡先生。这一次，胡先生假装受不了，被迫供认，称卧底是死去的林灿荣。为了增加可信度，胡先生向寿民透露了林灿荣曾经的“天网计划”中的一些爱国者。胡先生想借此机会逃避高晨的嫌疑。
随着这一新进展，寿民高兴地来到所有胡先生印象深刻的疑似卧底，用几句话驱散了所有人。高晨听说胡先生招供了，但他安然无恙。他不知道为什么。高晨只知道胡先生失去了使用价值，很快就会被杀。他没有太多时间去救他。
