林灿荣带着寿民和友尚来到柴山和四郎家吃饭，推杯换灯房，气氛依然凝结。此刻，柴山夫人送了一块牛肉饼。唯一的一块就交给了林灿荣。林灿荣害怕了一会儿，最后林灿荣选择把蛋糕推给寿民。此刻，宴会的温度几乎降到了冰点。每个人眼里都有焦虑。寿民自然拒绝为林灿荣承担危险，忙着把蛋糕还回去。
柴山看着蛋糕被推来推去，知道林灿荣的城府很深。他命令内部人士多拿几块同样的蛋糕。林灿荣看着大家把蛋糕送进嘴里，安然无恙。我敢慢慢张开嘴，不安地吃。
两天后，林灿荣命令悬在一线，被紧急送往医院。高晨去“慰问”。林灿荣卧病在床，痛苦不堪。向高晨要枪，想结束自己的生命。高晨怎么能这么容易地杀死一个邪恶的叛徒呢。日本人残忍地使用阿米巴菌，让林灿荣进入一个缓慢而痛苦的死亡过程。高晨得知了这个结果，但他为美凤感到难过。
林灿荣的死让美凤难以接受，病倒了。韩芝担心美凤的身体，前来看望。韩芝比任何人都更了解美凤此刻的心境。美凤曾经帮助自己度过了失去父亲的痛苦，现在，换晗芝为美凤解开心结。韩芝把父亲去世的真相告诉了美凤，美凤早就知道76号臭名昭著，但她从来没有想过父亲竟然杀了自己最好姐妹的父亲。害汉芝一家就像过街老鼠。瞬间，美凤的世界颠倒了。
听了韩芝的劝告，美凤开始吃饭。身体越来越强壮。高晨来看望时，美凤提出出出国留学。高晨答应帮美凤处理。不久之后，美凤将独自再次踏上征途。韩芝得到消息，匆匆来到码头送货。他卖掉了他的贵重珠宝，给美凤换了很多钱。
美凤真的从来没有想过，在自己最落魄、最绝望的时候，还是自己最讨厌的两个人来帮助自己，照顾自己。美凤谨慎内疚，向韩芝道歉。为错误的自己，为错误的父亲。两人在码头相拥，就像两人离别几年一样。心里充满了彼此的不情愿和祝福。但两个女孩已经有了不同的心态，面对这个丑陋的世界，面对这个善恶难辨的人，面对这个战争残酷的时代。两个人都长大了，朝着更好的方向发展。
复仇已经报道，韩芝和高晨决定遵守上级的安排，几天后以新的身份撤离上海。韩芝一大早就在心里构思，到了延安，就写了加入共产党的申请，然后和高晨登记结婚。两人沉浸在美好的幻想中。能率先打破韩芝幻想的，就是急于和自己结婚的寿民。韩芝回家后，发现寿民心情很好，张口问婚期定在什么时候。没有复仇的幌子，韩芝不得不同意越早越好。
林灿荣的死对寿民来说是一个很好的机会。派人逮捕上海军统区长。寿民应该通过这一行动升职致富。被捕的区长仍然是寿民的前老师。但面对财富和权力，寿民抛弃了他的老师。上刑迫使区长叛变。
面对生命危险的区长，告诉寿民，目前中国人民正在发生内讧。延安共党在重庆的军统中水火不容。于是给寿民指出了新的方针。也就是让寿民给自己留一条后路，与军统保持联系，掌握76号实权后，再回归军统为军统所用。区长保证他能做到这一点。目前区长要用自己知道的共产党情报，把自己的生活换成寿民。寿民用这个信息邀请日本人。寿民同意了这样一件互惠互利的好事。
胡先生一大早就打开了大门。他多年的战斗经验告诉他，他的杂货店已经成为敌人的目标。但他不知道哪个环节出了问题，但首要任务是暂停单线联系人员的联系。胡先生决定利用敌人想要长期捕捉大鱼的心理发送信息。
