陈山的弟弟们躲在黑暗中看着陈山和余小晚交谈。陈山让余小晚回重庆。余小晚告别了陈山，并说他将来会和陈山划清界限。余小晚离开后，陈山看到刘芬芳和菜刀皮鞋，叫刘芬芳，让刘芬芳跟着余小晚，看看余小晚住在哪里，菜刀和皮鞋有点困惑，陈山和刘芬芳的关系这么好。
唐曼青和钱世英知道张莉已经脱离危险，松了一口气。唐曼青叹了口气，陈山看起来很滑，但他们非常重视爱和正义。在医院里，张莉知道陈山没有告诉自己飓风队的假刺，有点生气，但在目前的情况下，他们只能观察变化，等待荒木和周海潮的下一步行动。
余小晚在上海找中介租房。刘芬芳跟着余小晚，悄悄写下余小晚租的房间。余小晚在上海不熟悉，只租了一两户的合租房。余小晚过去过着优越的生活，但现在他必须自己做所有的生活，这是非常困难的。余小晚来到李诊所申请，成功就业，这一切都被刘芬芳记录下来。
荒木唯派手下带沈莫离开尚公馆。日本人护送沈莫的路上，周海超突然出现，和护送的日本人演了一出戏，救了沈莫。沈莫没有看到瑕疵，以为周海超那么重情重义，舍命救自己。沈莫想回飓风队，但周海超让他先躲在沈莫的房子里。
陈山推着坐在轮椅上的张离在医院散步时，荒木唯找到了陈山，张离和陈山告别后，非常担心地看着陈山远去。荒木唯带着陈山来到一个房间，桌子上放着一个窃听器，荒木唯让大家离开后，示意陈山戴上耳机。这是沈莫家的窃听器，周海超正在给沈莫包扎伤口，并劝他不要回飓风队。沈莫告诉周海潮，他接到飓风队的任务是暗杀陈山，但他不能真正杀死陈山。周海潮趁机说出了自己的猜测，并向沈莫确认陈山是否被军事统策反击，让沈莫暗杀陈山只是为了给日本人一个艰苦的计划。听了这段对话，陈山的大脑飞快地运转着，思考着如何应对荒木唯，让荒木唯相信自己。
陈山问荒木为什么周海潮和沈莫在一起，但陈山不在乎，只让他分析，军统为什么让飓风队假装刺伤陈山。陈山说，如果荒木不回答自己的问题，他就无法分析。陈山猜出是荒木唯默许了周海潮救出沈莫，并坚持这一切都是周海潮的阴谋。荒木没有太大反应，只让陈山继续分析，陈山辩护，提到陈夏还在荒木手中，他怎么能背叛荒木，荒木只冷笑，说他是周海潮还是陈山，他不相信。
荒木只示意陈山坐下来继续听沈莫和周海潮的对话。另一方面，千田英子走进沈莫的家，沈莫意识到周海潮和日本人在一起。周海潮要求沈莫加入他的行列。沈莫义正言辞说，他不可能成为汉J。周海超告诉沈莫，他刚才说的话已经被日本人听到了。沈莫再也回不去飓风队了。现在他要么为日本人效力，要么只有一条死路。千田英子说可以收留周海潮，但沈莫必须死。
荒木唯放下耳机，示意他的下属控制陈山，并有兴趣让陈山猜测沈莫是会投降还是慷慨地死去。荒木唯继续监视。这时，沈莫已经猜到周海潮设局陷害了陈山，于是故意说周海潮骗了自己，说周海潮指示自己编造飓风队假装暗杀陈山的谎言。荒木唯听了沈莫的话，脸色一变，周海潮慌了。在与沈莫的扭打中，他开枪杀死了沈莫。
