松山一行离开后，于大喜和郭大牛从地窖里出来检查情况。他们决定分别去村头村尾调查鬼子的数量和武器装备。
宋朝得知救人行动也是杨树生等人做的，对杨树生更加敬佩。他的钱二甚至建议加入抗日大队，和杨树生一起打鬼子。宋朝建议钱二不要轻举妄动。关键时刻，他应该留在这里，与杨树生等人合作，更好地打击敌人。
余大喜和郭大牛决定鬼子已经撤军，回来向杨树生反映情况。考虑到白天离开的目标太大，杨树生决定连夜撤离，因为他离鬼子据点太近，不能长时间呆在这里。由于山路颠簸，伤员无法前进，金秀留在后山谷照顾伤员。杨树生派王连贵驻守保护他们。伤员受伤稳定后，余大喜和郭大牛前来接他们。
在回青石窑的路上，杨树生告诉天宝不要再冲动了，要用行动向孙彪证明自己的能力。谢魁组织抗日大队召开总结会。杨树生在会上严厉批评了孙彪、于大喜等人，要求大家总结经验教训，团结抗敌。然而，孙彪并不这么认为，仍然保持着自己的作风，各种奴隶，这引起了许多士兵的不满。杨树生想找一个可攻退可守的隐蔽地点作为备用驻地，谢魁欣然答应并迅速命令大喜前去调查。
在后山峪这头，金秀等人已经找到了紧急撤退的路线，金秀注意到杨树生在抗日大队对谢魁的迁就，对此有些疑惑。王连贵解释说，这只是为了保持团结和抗敌，两人谈到孙彪的坏习惯都显得深恶痛绝。孙彪把在后山峪据点缴获的靴子给了谢魁。聊天期间，孙彪再次挑起了谢魁与杨树生的关系。谢魁默许了杨彪的行为，并建议他不要太公开。
松山未能歼灭抗日大队的所有抵抗分子。木村听到这个消息时非常生气。在上述压力下，松山为韩有禄设定了最后十天的期限，并要求他尽力搜查。日军召开军事会议。会上，木村派松山大队与石井大队合作，包围八路四分区独立团，让渡边大队从前南峪的风筝沟包围117旅339团。这一命令一出来，八路军就与敌人展开了激烈的交火。
宋朝带领皇家协会军队再次搜查后山峪村。王连贵发现后，立即赶回，要求金秀把伤员带到地窖藏身。他独自冒险，带领皇家协会军队前来探索，然后成功离开。
郭大牛把鬼子的情报从城里带回来了。内容显示，鬼子已经对六郎谷的马蹄渠进行了严格的搜查，因此不能在这里停留很长时间。经过一番大喜的探索，杨树生等人意识到关公岭离鬼子路建筑工地不远，便于偷袭，于是决定以山高林密、沟谷纵横的关公岭为备用站，并想迅速撤退到那里。谢魁看到自己士气高涨，就在离开前与杨树生讨论了一场大战。
单涛得知县大队刘祖旺的叛变非常生气，速命一号交通站将其拆除。魏才良发现刘祖旺死后，怕祸害自己，便让手下对此事保密。赵清平得到邹团长重伤的消息，匆匆赶来探望。奄奄一息的邹团长请赵清平帮他找宋朝。宋朝来见邹团长后，他跪下哭泣，发誓要为死去的兄弟们报仇。这时，邹团长死于重伤。赵清平在屋外偷听了两人的对话。在得知宋朝与抗日大队关系密切后，他向宋朝展示了自己的国军身份，并试图通过宋朝的联系与抗日大队取得联系。
武长贵和其他人被皇家协会军队追捕。为了与魏才良谈论条件，武长贵派孙福到后山谷抓金秀，魏才良得知金秀的下落后也急于找到魏坡。金秀发现危险，迅速通知王连贵和其他人撤退。魏斜眼抓住金秀，准备回到城里。他一出去就看到了孙福。最后，孙福打败了魏斜眼，带走了金秀。
