在丁震的介绍下，莫家军、杜少维和共产党游击队指挥官向志明相识。
浅川达野的连翻失败让日军高层对他越来越不满，特别派藤田光接管浅川达野部队的指挥权，让所有日军撤回始安城。
看到共产党的行为作风后，莫家军对他们的无畏印象深刻。他想加入共产党，成为他们中的一员，但杜少伟对此有不同的看法。这时，许可证带着阿雅等人来了。原来，妲娜死后，阿曼成了新的领袖，他们计划与日本人合作。阿雅不想为日本人努力工作，所以她带着一群人跟着许可证去找莫家军。
在妲娜的墓前，莫家军再次回忆起当初遇到妲娜的种种，心里很难过，妲娜是为了救他而死，但现在他却无法为她报仇。
杜少维从报纸上得知，国民党部队已经来到广西附近。他很高兴找到莫家军，希望大家一起去参加国民党。然而，莫家军想去红石岭根据地与共产党合作打鬼子。他们之间有严重的分歧。由于他们不能说服对方，杜少维提议让其他人自由选择，或者留下来加入共产党，或者和他一起去找国民军。
浅川大野被藤田光撤职。不仅如此，藤田光还派他去看守仓库，这让浅川大野非常不满。他发现藤田光想说服他改变决定，派他去战场打仗，但藤田光没有被感动。浅川大野把一切都归咎于莫家军，认为正是因为他，他现在才被藤田光羞辱。另一方面，长谷被藤田光提拔为中佐，并接替了浅川大野的职务。
最后，杜少维和钱刚刚离开了莫家军和其他人。事实上，在他的心里，有些人责怪莫家军，认为他分开了这个大家庭，但不同的信仰注定要走上不同的道路。离开前，杜少维紧紧地拥抱了许可证1，他知道许可证1的心已经留给了莫家军，再也没有他的位置了。
转眼间，一个月过得很匆忙，杜少维还在带人去找国民军的大部队，莫家军已经跟着向志明来到了红石岭。
当莫家军终于见到红石岭抗日游击队队长时，突然发现她竟然是杜少芸。几个人见面，都特别激动，杜少芸急着问杜少维的情况，却得知杜少维竟然离开莫家军，去投奔国民党军。这让杜少芸心里有些失落，但转而想，只要杜少维还安全，那么她也可以放心很多。杜少云告诉莫家军和丁震，劫狱失败后，她以为自己会死。她从来没有想过会被几个越狱囚犯救出来。她回到始安的原因是为了联系共产党始安的接头人。只是因为始安城沦陷了，这件事不得不搁置。
这时，丁震从脖子上拿下一把钥匙，交给了杜少云。这是孙鼎昌给他的钥匙。有几个人意识到孙鼎昌是始安的接头人，但不幸的是，他已经死了。现在，丁震取代了他与杜少云的成功联系，这是他临死前的愿望。
杜少维带着钱刚发现了一个被伪军包围的院子，他们化妆成伪军混进去，发现了被关押的张克玲。杜少维一心以为找到了一支大军，却没有发现张克灵的异常。他带着钱刚救了他。就在他以为自己可以松一口气的时候，张克灵突然发生了一场灾难，命令人们围住杜少维和钱刚。原来，张克凌在安城沦陷之初就投靠了日本人，这让杜少维感到非常愤怒。就在杜少维认为自己会死的时候，张克灵的态度又变了。原来这一切都只是一次演习，杜少维和钱刚的无意闯入让张克灵想起了计划，看看他们的水平。
