沮丧的余明辉和火鱼分开后离开，乘黄包车回家，但他不知道危险正在悄然临近。在一个僻静的街道上，埋伏已久的郑三终于开枪了，黄包车夫倒在地上。郑三去检查，倒地装死的于明辉骗了郑三，趁其不备起身反击，把郑三拿下。郑三终于承认，他这样做的目的只有一个，那就是他爱邱曼丽。让他没想到的是，于明辉竟然开恩把他放走了。意外逃生的郑三回到民居，向张小龙编造了于明辉死亡的谎言。王松山正要远走高飞，却被跟踪的王松山挡在门口。于明辉欲擒故纵，希望能找到郑三背后指示的人，却迟到了，郑三和张小龙一起被王松山带走了。
满脸喜色的王松山趁机向罗美慧邀功，连夜审讯郑三，并故意将矛头指向郑三的直接上级乔三民。气急败坏的乔三民闻之大闹审讯室，与王松山彻底翻脸。与此同时，罗美慧对隔壁审讯室的张小龙深感失望，置之不理。于明辉向康大光报告了这张假照片。跳墙的康大光想报告这件事，但他被于明辉拦住，并建议删除高工作人员，但他被拒绝了。余明辉想起了身边的徐参谋，把他提升到了一个职位，用他来对付高参谋。在堡垒会议上，康大光和于明辉一起唱歌炮轰谭功达和李长维，双方各有鬼胎，各执一词，会议不欢而散。小心韩露关心情报运输，又送了一件贵重古董，康大光笑了笑，答应让于明辉陪他走船。第二天，罗美慧收到线报，对明辉越来越生气，随后找到邱曼丽，把‘于明阳’和一对孪生弟弟的事告诉她。
邱曼丽越想越觉得不对劲。她拿着别墅里发现的钥匙偷偷去了余明辉的办公室，并为他安装了一个窃听器。罗美慧告诉王松山继续密切关注郑三的审讯，并提醒前来报告工作的高参谋为邱曼丽调查余明辉提供便利。在审讯室里，王松山和乔三民因各有所图而争吵。愤怒的乔三民向罗美慧投诉，反而遭到罗美慧的训斥。另一方面，根据事先与谭功达商量的计划，李长维故意催促明辉交补给路线图。于明辉也没有买他的账，双方发生了争执。为了顾全大局，于明辉假装害怕，妥协了，答应尽快交出。
