焦头烂额的于明辉回到住处，却收到了卫兵的报告，邱曼丽早已含怒离去。于明辉出去追赶，却意外遇到了被郑三强行拥抱的邱曼丽。余明辉不知道是谁袭击了邱曼丽，对目前复杂的情况更加困惑。为了安慰受惊的邱曼丽，于明辉向她保证，她再也不会和共产党韩露交往了，但这件事却被埋伏在这里，等待机会暗杀于明辉的杀手听到。得知这些对话后，张小龙大喜过望，带着杀手去找罗美慧，向她解释了杀手听到的每一句话。罗美慧证实韩露确实是地下党。除了惊喜，她还开始担心余明辉是否会被反抗。
与此同时，她意识到杀手埋伏在明辉住所附近的动机中，命令张小龙不要暗杀明辉，这也让张小龙更加叛逆，继续完成自己的暗杀计划。为了保险，罗美慧派郑三盯着杀手，暗中保护了明辉。余明辉从邱曼丽那里得知，告诉她，她遇到韩露的人是罗美辉。她很害怕。她迅速通知了康大光，假装无意中说她漏了嘴，说了康大光走私渡船的事。康大光大吃一惊。余明辉提出了让康大光先去汤恩伯的建议，起诉保密局调查汤的情况。
康大光虽然照办，但暂时无效。余明辉仍然无法接近冯参谋，他想到了徐参谋，他一直在与高参谋打架，并对自己表示忠诚，并开始吸引他。此时，火鱼回电，余明辉听说“江北来客”，华野党组织没有确认结果，请继续关注。余明辉对此毫无头绪，但仍认为此事绝非空穴来风，随后更加重视调查。他猜对了，江北来客确实有事。罗美辉最近秘密保护的是共产党内部叛变的高级干部。他不仅向国民党国防部透露了许多重要信息，还向保密局出售了一个通行证，即国民党内部有两个隐藏的间谍。毫无疑问，他说的是于明辉和火鱼。罗美慧又惊又喜，问名字，叛徒干部却要以“把妻儿带到南京”为交换条件，罗美慧只能照办。余明辉和火鱼的危机即将到来。
