为了防止邱曼丽回国，于明辉特意写信给她，说明南京环境的危险，希望她能打消念头。与此同时，不想让恋人见面的罗美慧也开始做毛人凤的工作，以邱曼丽的真实身份是中情局员工的原因，希望通过外交手段抵制她的到来。由于时间紧迫，谭功达调来了另一位技术高手、性格古怪的“戏疯子”段振国与李长维合作。但李、段二人是多年的敌人，长期以来彼此看不上眼睛，矛盾丛生。李长维愤怒地退出，整个计划交给了段振国。原本正常推进的兵力方案再起波澜，觊觎的余明辉不得不寻找接近段振国的机会，却遭遇冷遇。与此同时，令于明辉和罗美慧兴奋的是，消息传来，邱曼丽的回信显示，她暂时不会如期而至。这一消息，也让于明辉暂时解脱。
邱曼丽从美国回国寻找情人的不确定性使得余明辉的压力日益增加。能扮演任何角色的于明辉，从来没有信心扮演一个极其亲密的爱人邱曼丽无法看穿的于明阳。幸运的是，她暂时没来。暗杀名单的泄露让上级非常生气。罗美慧别无选择，只能指示王松山把一个特务变成替死鬼，以抵消保密局的失职行为。收到余明辉项链的礼物，她一点也没想到是于明辉偷走了她的暗杀名单。监狱里，被拘留的地下党被保密局轮流判刑，全身都没有好肉。赵指导员束手无措，倍感痛苦。他不知道，此时此刻的于明辉正在努力工作，试图尽快获得修改后的部队部署。通过韩露无意中的提醒，于明辉了解到段振国的特殊爱好：唱戏。余明辉故意买了一套罕见的昆曲唱片，从而获得了接近段振国的成功第一步。
