大汉奸马德望是原新四军的机要人员，投靠日军后，对地下党成员构成了巨大威胁。聂天鸣接到了暗杀马德望的新任务。经过仔细的跟踪和监控，人们发现他们可以从马德望周围的戏班花旦秦玉兰开始。秦玉兰是一个无辜的演员，被马德望强行占有。经过调查，游击队最终决定在旗袍店设置暗杀地点。一切进展顺利，就在任务即将成功的时候，还是被老谋深算的马德望发现了，事情曝光了，马德望匆匆逃走了。第一次暗杀以失败告终。第一次暗杀后，马德望变得更加警惕，足不出户。就在游击队成员焦急地等待再次暗杀马德望的机会时，苗香儿听说秦玉兰几天后会在剧场唱歌，马德望也许会出席。剧场环境复杂，是暗杀的绝佳时机。这个消息重新点燃了人们的希望。老谋深算的马德望本不想出席这种公开场合，但忍不住秦玉兰撒娇，还是决定支持她。马德望特意邀请了日军大佐等高级官员参加演出。虽然大佐知道马德望表面上邀请他们看戏，但他实际上想利用日军的力量来保护他的安全
