王洪业带着儿子和手下去找刘大麻子算账。刘大麻子和王洪业谈判，声称知道孙大刀和军火的下落。王洪业听到这个消息很感兴趣。刘大麻子想和王洪业做交易。王洪业渴望救命，答应再给他1000大洋。
八路军政委朱雁鸣在外出完成任务时，意外救出了受重伤的董齐刚和孙大刀的弟弟。不料半路却遇到了小鬼子。三个人终于逃脱了。受伤昏迷的董齐刚朦胧地将朱雁鸣视为孙大刀，迷迷糊糊地掐死孙大刀，为自己的兄弟报仇。孙大刀的弟弟看得很清楚，董齐刚接着杀了董齐刚报仇，被朱雁鸣拦住了，因为朱雁鸣是他的救命恩人，孙大刀的弟弟答应先放过董齐刚。
孙大刀和他的兄弟们住在藏族军火的山洞里。当兄弟们得知八路军打算吸引孙大刀时，他们建议孙大刀加入八路军。孙大刀认为，如果兄弟们跟着他去八路军，他们可能会被欺负，不愿意。这时，刘大麻子和王洪业一起找到了孙大刀所在的山洞。王洪业迅速派人通知日本宫田少佐，并要求支持。
宫田向上级伊藤少佐汇报后，迅速带兵支援王洪业。孙大刀寡不敌众，兄弟俩都被日本人杀了，孙大刀慌慌张张逃走了。
逃跑的孙大刀被八路军救了。李慕霞再次劝说孙大刀加入八路军，但孙大刀只想为兄弟们报仇。此外，他还怀疑八路军邀请他加入的诚意。现在他失去了军火，八路军要求他毫无用处。孙大刀的抵抗力太强了。李慕霞害怕事情会逆转，决定暂时放弃劝说孙大刀。
佐藤很生气，因为他只发现了一些军火。得知剩下的军火可能掌握在董齐刚手中。佐藤施济发布了一条假消息，说孙大刀已经回到了日本。王洪业把假消息告诉了刘麻子，让刘麻子发布。
在八路军林城据点修养的董齐刚也听到了这个消息。被仇恨蒙蔽双眼的董齐刚决定独自冲进日本阵营，寻找孙大刀报仇。
朱雁鸣看透了日本人的诡计，想停下来，董齐刚避开了他和孙大刀的会面，无奈晚了一步，董齐刚已经走了。
另一方面，孙大刀遇到了他的弟弟，他们决定一起去找日本人，为死去的兄弟们报仇。孙大刀的弟弟带着孙大刀换了衣服，从正宗进了城。
严重受伤的董齐刚不顾自己的身体，独自骑着驴到了城门口。看着挂在城门上的兄弟的尸体，董齐刚很伤心。他毫不掩饰，对着大门喊道，董齐刚让日本人把孙大刀放出来。吵闹时，董齐刚从后面打了脖子，董齐刚立刻晕倒了。
王洪业在家里数着他能给刘大麻子的钱。这一次，他被刘大麻子骗了很多钱。王洪业非常生气。他严厉地说，这笔钱只是让刘大麻子暂时保管的。将来，他不仅会拿回钱，还会拿回刘大麻子的生命。得知董齐刚被捕，王洪业急忙向日本人报告。
昏迷的董齐刚渐渐醒来，映入眼帘的是佐藤虚伪的笑脸。
