日本人把寻找军火的事情交给了当地王主席王洪业，要求他第二天提供军火的地址，否则他会杀了他。王洪业和他的儿子都在为日本人努力工作。但他也很清楚，如果他们不听日本人的话，他们就会死。
生命堪忧，王会长大后发脾气，此时刘麻子山寨师傅来访，想把军火的消息换成1200块大洋。王主席威胁刘麻子的事业把它交给日本人。出乎意料的是，主人早就留下了一只手，因为他前天和王主席的儿子一起吃饭。如果他不能安全回去，他的兄弟会去日本人那里告诉王主席的儿子，并告诉其他人关于军火的消息。王主席的家人永远不会有好的结局。王主席被迫买消息。
孙大刀偷偷跟着小蟋蟀来到董齐刚的山寨。董齐刚很高兴看到小蟋蟀回来。小蟋蟀把孙大刀的挑战信给了董齐刚。董齐刚一句话也没说就要打仗了。兄弟们也担心董齐刚会被孙大刀埋伏，坚决跟随董齐刚。
孙大刀的兄弟们也担心董齐刚会对孙大刀不利。他们宁愿违反军法，也不愿来保护孙大刀。出乎意料的是，他们被董齐刚的兄弟伏击并被捕。董齐刚把孙大刀的兄弟压在孙大刀面前。孙大刀看着这些人很惊讶，但董齐刚认为孙大刀只是在演戏。他们决斗，不让对方走。
另一方面，王主席带着日本人来到董齐刚的山寨，想伏击董齐刚，拿回军火。当王主席看到孙大刀和董齐刚的团队时，他说了孙大刀和董齐刚的势头。日本人决定隔岸观火。
当孙大刀和董齐刚打得如胶如漆时，日本人突然下令开枪。在战斗中，小蟋蟀被日本人杀死。董齐刚受到刺激，冲上前为小蟋蟀报仇。孙大刀看到董齐刚成了人肉目标，就跑上前把董齐刚拉了回来。
董奇刚错误地认为孙大刀带来了日本人，想杀死孙大刀。不管孙大刀怎么解释，董奇刚都不相信一个日本人冲过来被孙大刀开枪杀死。董奇刚受伤了。孙大刀让他的兄弟把他拉回来。孙大刀告诉董奇刚，他永远不会让董奇刚死在日本人手中。如果他想死，他必须死在自己手中。董奇刚还发誓不会放过孙大刀。他发誓死后会报仇。
日本炮火越来越激烈，孙大刀势力薄弱，终究输了。日本人虽然打败了孙大刀和董，但没有找到丢失的军火。
孙大刀在逃跑的路上被王洪业抓住了。王洪业担心日本人会把找不到军火的账户算在自己头上，于是扣了孙大刀。果然，没想到，日本人怪了。王洪业迅速告诉日本人孙大刀军火下落的消息。日本人信以为真，让王洪业带他们去找孙大刀。
来调查孙大刀和董齐刚细节的八路军也赶到了。当他们听到枪声时，他们发现孙大刀被王洪业抓住了，所以他们想救孙大刀。王洪业带着日本人来到绑孙大刀的地方，发现孙大刀根本没有出现，除了他的兄弟被绑起来。下属得知八路军救了孙大刀。
孙大刀不明白八路军为什么要救他。李慕霞上前解释说，为了报答他救了自己的恩情，他真诚地邀请孙大刀加入抗日战争队伍。孙大刀拒绝了八路军的邀请，因为他与董齐刚的恩怨和国军的身份。
日本人把董齐刚手下的尸体都挂在城门上。他满身受伤。董齐刚一个人走在路上，摇摇欲坠，即将摔倒。他被前来接头的八路军看到，救了他。
