陈秋石和袁春梅赶到第七师参加谈判。袁春梅向郭国军主任提出安排警卫工作，郭主任同意了。国军安排的房间很豪华。袁春梅有点担心。陈秋石让她安心。杨毅和章林坡一起去参观宴会场地。杨毅想把陈秋石的名牌放在主位，章林坡又换了。
晚宴开始时，章林坡在介绍时，根本没有提到陈秋石，共党去的其他人都有些不满，但陈秋石并不在意。章林坡讽刺共产党不顾国家利益破坏和平的意图。讲完故事后，他邀请大家一起举杯。章林坡走下讲台后，陈秋石走上前来介绍自己和同龄人，这也表明现在的胜利和稳定是由牺牲的士兵交换的。他建议每个人在举杯前都要默哀。章林坡很生气，指责杨邑教这样一个好学生。章林坡让郭主任检查陈秋石现在在做什么。郭主任看到所有在场的人都在向陈秋石敬酒。郭主任回去告诉章林坡，虽然陈秋石暂时占了上风，但新四军内部有人。根据他的观察，陈秋石带来的人中有一个可以使用。
陈三川独自坐在河边，拿着枪对着对岸，徐德才非常紧张地冲上去拿着他的枪。陈三川否认他是否想要一个女人。
谈判正式开始时，国军李主任建议以政府为前提，陈秋石认为他们所说的政府是国民政府，只能代表国民党的意志，不能代表所有人的意志。在谈判的基础上，国共两党谈了一天。
在第二天的谈判中，陈秋石提出他们不愿意退出西黄集和棋仙寺。他们愿意把窑口送出去，但他们希望国军用李家庄换。张林坡担心美国人会更喜欢陈秋石。杨毅说，美国人必须希望国军坐在世界上。一天早上，谈判失败了，但陈秋石并不担心。他认为谈话总比打架好。杨毅也同意他的观点。
郭主任邀请陈秋石参加他们的舞会，陈秋石高兴地去了。陈秋石和袁春梅一起跳舞，梁楚云坐在一边很伤心，有人邀请她跳舞，她不想去。一位名叫王梧桐的国家女教练邀请小冯一起跳舞。小冯不能拒绝，所以他不得不和她在一起。事实上，王梧桐是郭主任安排的。
