由于杨毅放弃了挑选，张旅长派刘队长到淮河支队进行教学。刘队长首先进行了军事体能测试，郑队长推出了陈三川，刘队长对他进行了武装攻击测试，陈三川完成得很好。刘队长想邀请陈三川加入国民党。出乎意料的是，陈三川在擦枪时着火了，不小心击中了李万方，李万方当场死亡。
几位教官联合写信给张旅长，要求严惩陈三川。张旅长准备这次给淮上支队看一点颜色。如果淮上支队在公开审判中不愿意杀死陈三川，即共产党不愿意继续合作，他就有理由在共产党寻求帮助时保持冷静。
陈三川将被护送到杜家老楼，接受国共联合批准。郑团长不忍心让陈三川白白死去，暗示陈三川可以逃跑。陈三川含泪告别了郑团长。
陈秋石回到家乡，看到被烧毁，跪下哭泣。陈秋石找到了他家唯一幸存下来的叔叔，得知是土匪董占山强迫他的家人灭门。董占山现在是山城的叛徒，陈秋石答应叔叔会把董占山带到他父亲的坟墓前，把他砍掉。叔叔告诉陈秋石，他的妻子和儿子可能还活着。
陈秋石独自在陈父墓前扫墓。赵子明来看他。陈秋石突然和赵子明打架。他们打完之后，筋疲力尽地倒在地上。赵子明对那天晚上打陈父的棍子感到内疚。陈秋石告诉赵子明，他的妻子和孩子仍然可能活着。赵子明答应他会尽一切努力帮助他找到他的妻子和孩子。
陈秋石不愿意抹黑军队。虽然他非常感谢郑队长，但他还是独自去了杜家老楼。在路上，陈三川回忆起李万方给他上课时的情景。李万方从望远镜上看到万叔叔和黄寒梅在一起说话，并暗自责骂他们是男人和女人。陈三川很生气。下课后，他去找万叔叔。万叔叔告诉陈三川他喜欢黄寒梅，但黄寒梅不愿意。黄寒梅想下山帮陈三川说情，老万陪她去。两人在下山的路上遇到了一小队日军，老万为了让黄寒梅能逃跑，拉响了手中的手榴弹。
