鳌拜得寸进尺，向孝庄皇后提议换帝师，称魏承谟起诉他圈地是诬陷。孝庄皇后是大局计划。允许鳌拜邀请并同意鳌拜提议的帝师候选人，但与此同时，鳌拜提议魏承谟担任其他省份的巡抚。康熙记恨鳌拜杀侍卫，魏东亭终于为他找到了报复的机会。为了给义父鳌拜的生日送贺礼，吴良辅偷了宫廷宝物，被康熙抓住，并以监督自盗的名义，责怪吴良辅。鳌拜带来新任帝师济世拜见孝庄皇太后，却被告吴良辅被棍打，赶到，吴良辅死了。济世跪下请命，康熙不得不称师，但对他的教学不满，济世却以先帝之师威胁。孝庄提醒康熙，济世不是闲人，要把他当磨刀石，磨练自己。
