留下一封信后，肖汉乾离开了。袁玉婷与中国共产党地下党人武田接头。袁玉婷在撤离过程中被特务盯上。袁玉婷转到指挥官家喝茶。北川教练赵兰辉来了。赵兰蕙向司令官提出了帮助她活捉三名国军情报员的计划。武田还告诉苏曼珍，他已经安排他在医院的太平间做杂工，不想给自己带来太多麻烦。苏曼珍找到了石永凯，提醒他这可能是日军的陷阱，因为武田很可能是对方的诱饵。石永凯也无法捉摸武田的身份。他们不知道武田实际上是共产党安插在日军老地下的交通工具。袁玉婷通过电话告诉武田，“淑女”已经出现在武汉，永野安排大量人员在武田家周围伪装成乞丐，把这些人带到一起。石永凯看到突然变得越来越多的乞丐，问其中一个经常在这里营业的乞丐后，更肯定了自己的想法。他叫乞丐给其他地方的几十个同事打电话，这样他就会给每个人一块铜板。乞丐高兴地走了过去。当永野来到武田家外时，突然发现外面聚集了许多乞丐。他意识到逮捕已经被揭露。
