赵兰慧看见袁玉婷，主动让石永凯和他一起跳舞。石永凯借此机会向袁玉婷解释情报和任务安排。石永凯被特务带到沈越之那里，沈越之逼他打听袁玉婷的下落。石永凯不得不同意，以免泄露身份。炸药向石永凯提到赵兰辉询问了任务的部署情况，再加上杨卓如因救石永凯而被辞退，所以她决定通过测试看看她是否是日本间谍。顾小雅与赵兰慧约会，故意让赵兰慧拿着装有国防部文件的公文包。但出来后，没有发现包有打开的痕迹。突然，重庆上空响起了空袭警报。石永凯告诉袁玉婷沈越之，他们已经来重庆了，他们决定找出这次来的目的。情报部临时借调石永凯协助赫伯特和赵兰蕙跟踪一家日本电台。凭借赫伯特的专业技术和石永凯的机智果断，带着发报机和气象仪器的间谍被抓获。因此，他们还了解到，特务每天中午12点和下午6点准时发布报告，引导日机轰炸。他们想说的是，服务特务配合发送假情报却被拒绝了。特务提议懂日语的石永凯单独审问自己。
