没有20万俘虏负担的项羽军，以锐不可当的势头突破函谷关，驻扎在新丰鸿门，距离咸阳很近。刘邦军讨论了项羽军的快速勇敢势头，几位士兵对刘邦的煮鸭非常不满。
天明和月儿从刘邦那里请了一张令牌。当他们去赵高府池塘下的阴阳家大本营祭奠月儿的母亲时，他们遇到了两个偷偷潜入阴阳家的士兵。天明拦住了他们的路，发现刘邦的将军曹无伤。曹无伤因违反法律纪律被判处30人刑。他很不高兴，偷偷骑马去项羽。
月儿见曹无伤受罚，心里过意不去，央求天明陪自己给他送伤药。两人来到曹的营帐，手下说他去了咸阳。天明觉得事情很奇怪，经过探索，发现曹无伤穿着士兵服从新丰鸿门回来。天明把事情告诉了盖聂和子房。他们说曹无伤在计划叛变。天明不明白项羽军和刘邦军是楚军。他们应该是盟友。如何谈论叛变？盖聂告诉天明，形势瞬息万变，没有永恒的盟友。子房还说项羽被刘邦派往函谷关的部队拦住了，所以这次驻扎在新丰鸿门的刘邦军已经虎视眈眈了。盖聂担心曹无伤在项羽面前挑拨离间，会导致失控。天明要求去楚军营探索虚实，盖聂感叹天明还是不肯相信他和少羽之间的感情早已不存在的事实。房子告诉天明不要打草惊蛇，如果情况不好，一定要请少羽的小叔叔项伯来。早年，子房救了项伯一次。如果情况恶化，子房希望他能读懂旧情，帮助刘邦军。
天亮穿着夜行装束，偷偷潜入少羽帐。少羽背对着天明，态度很冷淡。他得知月亮涉险，消除了体内玉贵的力量，天明也失去了玉贵的力量。少羽无法掩饰自己的关心，询问天明的意图。天明说自己只是来看看少羽，不经意间说漏嘴，让少羽知道他是从霸上来的。少羽指责天明总是帮助别人反对自己，说刘邦不再是楚军的盟友，只要敌人挡在他面前。天明把手放在少羽的肩膀上，劝他放下一切。少羽拿开天明的手，说世界上没有少羽这个人。天明问他要不要攻打霸主，少羽说暂时没有翻脸的打算。天亮离开少羽的营帐，项伯被邀请到霸上军营。
项伯告诉子房，楚军明天一早就要攻打霸上。子房询问后，得知有人给项羽发了一封密信，说刘邦已经在咸阳宫称王，还任命孩子为相，彻底激怒了项羽。当项伯正劝房子自己逃走时，刘邦进入账户，想让项伯告诉项羽，他所做的一切都是等他主持大局。刘邦说，他明天早上会亲自去鸿门，在项羽远门外磕头等待，向项羽解释事情的原因，向项伯求助，说服项羽有机会见面。项伯同意了刘邦的要求，并承诺尽最大努力保护他。
刘邦连夜召集盖聂、子房等人讨论对策。保护刘邦就是计算项羽；盲目关心兄弟的旧爱，会让刘邦陷入危险，天亮心纠结，不知道该怎么办。盖聂告诉他，这种事情应该自己做出选择。无论他选择哪一方，他将来都可能后悔。生活就是这样，他不能两全其美。
在项伯的强烈劝说下，项羽答应与刘邦见面。范增说，刘邦送自己上门，这是摆脱他的好机会。范增计划为刘邦举行宴会，然后安排人们在周围伏击。当项羽下达命令时，他结束了。宴会上，他以摔杯为号，命令刺客开始。
刘邦带领黎明和子房进入项羽账户，三人行拜礼。刘邦说，他暂时住在关中是为了提前为项羽做各种各样的家务，这引起了范增的嘲笑。项羽坐在大账户里，看着刘邦。
