大司命正要说出自己的办法，突然听到有人进来，大司命把天明藏在柜子里。赵高挥退大司命，与丞相李斯谈秘不发丧后，下一步该怎么办？李斯认为，他应该通知长公子扶苏尽快回咸阳主持大局。赵高告诉他，他把始皇扶苏作为王子的遗诏扣押在手中。他认为胡亥继位更合适。李斯反对赵高擅作主张，不愿与他勾结。赵高告诉他，他几天前已经派人传诏上郡，告诉立胡亥为太子，命扶苏自尽谢罪。在赵高的胁迫利诱下，李斯不得不同意他的安排。
赵高遇到了扶苏派来的使臣，想用几句话把他送走。使臣坚持亲自向始皇报告。赵高以皇帝卧病为由拒绝了他的请求。使臣决定当晚赶回上郡。李斯很内疚，担心他猜到皇帝死了。赵高赞李斯很体贴，立即派人去追杀使者。
赵高和李斯离开后，大司命把黎明从柜子里释放出来，把少司命的混元珠交给他，告诉高月戴在胸前，这样可以暂时抵御玉贵力量的侵蚀，但最多可以延长三年的寿命。
天明离开始皇队后，他迅速赶上了扶苏的使臣。当他别无选择，只能赶上时，使臣已经被杀了。使臣们拼尽最后一口气，让天明迅速告诉扶苏皇帝去世的消息。
扶苏和蒙田接到赵高送来的假圣旨，圣旨上说公子扶苏作为人子而不孝，刺剑以自裁；蒙田作为臣而不忠，一起刺死。蒙田不相信始皇会下这样的命令，要求验印。经验证，印章是真的，扶苏不知赵高已经掌握了玉玺，只好跪下领旨。蒙田仍然不相信，与使臣拔刀相对，被扶苏拦住。蒙田要扣押使臣，率兵护送扶苏回咸阳，与始皇面对面问清楚。扶苏悲观地认为，无论做什么都是徒劳的，蒙田说，他愿挥师攻入咸阳，取下赵高的狗头，以正国法。扶苏不愿引起战争，骨肉相残，决心领导，蒙恬大叹公子糊涂。蒙恬找盖聂等人商量，说要去咸阳面圣讨论，托盖聂保护扶苏的安全。
传旨的特使被蒙田的士兵拘留，大发雷霆，没有人注意到赵高派来的两名杀手已经偷偷离开了营帐。其中一名杀手在扶苏写信给始皇时潜入账中，迫使扶苏自裁。在关键时刻，盖聂来杀死杀手，另一个杀手看到同伴被杀，到处喊扶苏杀人，意图谋反。特使带来的士兵和蒙田的士兵处于紧张状态。盖聂想带扶苏离开，但扶苏坚持不离开。在争执中，扶苏被赵高手的弩箭射伤了肩膀。扶苏不忍将士们自相残杀，挥剑自杀，临死前依然要求蒙田帮助胡亥善待世界人民。
天明一路跑来跑去，终于回到了子午岭，却得知扶苏已经死了。天明告诉盖聂他得到的信息，被想为父亲报仇的孩子听到了。不顾盖聂的阻拦，孩子坚持回咸阳报仇。
孟田被赵高以奸计囚禁于阳周，失去了军权。东巡队回咸阳，胡亥主持葬礼，然后自然登基继位。赵高任郎下令，从此权力倾向于野外。孩子被送回咸阳。为了让赵高放下戒心，他假装疯了，把碗吞了下去。
扶苏死后，墨家失去了辅助的目标，盖聂也因为失去了朋友而整天借酒浇愁。刘季讲述了自己的故事，开导盖聂反抗暴秦，拯救世界。
荣儿见不得盖聂再次沮丧，说这个世界不适合所有人，劝他和自己隐居。
