杜凌云与张大器、孙营长等人沟通，消除误会，共同策划越狱。但在最后一刻，孙营长贪生怕死，背叛了所有人。杜凌云等人被日军包围，突然转机。日本人想用杜凌云、张大器等人交换被俘的日军。杜凌云、张大器等人交换回防区后，被别人嘲笑羞辱，愤怒的张大器与他们发生冲突。
就在杜凌云、张大器兄弟情绪低落的时候，得到消息的江海洋来了，三兄弟团聚了。这时，有人告诉蔡帅要见杜凌云等人。
杜凌云、张大器与江海洋会面蔡帅。除了因为手枪营被俘被撤销外，蔡帅还解释了三人的整备队，并前往福建围剿红军。
在与红军的战斗中，十九路军频频失利，全军士兵对内战抱怨不已。杜凌云等人义愤填膺，决定离开大军，回上海对付日本人。
