1932年，上海。“9月18日”事件发生后，日本帝国主义将罪恶之手伸向中国被称为东方巴黎的上海。有一段时间，日本军队和特务组织准备搬家。上海的山雨即将来临，笼罩在战争的阴云中。
驻扎在上海十路军手枪旅手下的手枪营副营长江海洋、二营副营长杜凌云、张大义是意气相投的结义兄弟。三兄弟都为不能带兵去东北收复失地而叹息。为了坚持东北抗日的义勇军抗日，三人呼吁手枪营的兄弟捐款，通过三友实业社的渠道支持抗日战争。
二哥江海洋不小心救了上海黑帮大亨于先生，他被敌人追杀，但于先生没有时间问江海洋的名字。就在江海洋带着捐赠的捐款赶到法租界时，他遇到了日本特工寻衅滋事，杀死了日本僧侣，并将其嫁给了三友实业社的工人。江海洋发现其中一个胡子疑似日本特工，但在没有时间核实的情况下，特工们分手了。
经营刺绣商行的女实业家刘梦绮从管家常叔那里得知，上海华侨在寻衅滋事，砸中国商店。她很担心。她告诉常叔少出门，不要惹麻烦。
江海洋再次遇到了那天被怀疑是日本间谍的胡子。为了追查真相，他在追赶胡子的过程中发生了胡子死亡事故，江海洋被捕进了巡逻室。他被指控杀人，并面临着严厉的惩罚。
为了营救江海，老三张大器在大哥杜凌云不在的时候尽力帮他越狱。“1月28日”事件爆发时，日军猛然进攻上海。十九路军坚决抵抗。战斗中，江海受伤，被刘梦绮救出。战争失败后，杜凌云和张大器被日军吸毒，被捕，被关进集中营。
