李梅通过保密局上海站联络员调查林小曼的细节，他们发现林小曼分别崇拜杜月生，顾景章的门，她在上海静安寺路有一个私人住宅，李梅请联络人日夜监视林小曼的私人住宅，观察她通常与谁交流，李梅认为她不是一个简单的女人。
高峰时段，三人来到徐家汇拜顾景章为师。拜师仪式结束时，高峰时段请顾景章到餐厅吃饭，意图通过他找到徐承辉。他们没想到的是，徐承辉已经和顾景章串通好了。他们是船上的人。他们已经设置了陷阱，等待高峰时段的团队跳进来。
在餐厅里，经过一番问候，他们开始进入话题。高峰谎称有一笔大生意需要和徐承辉交谈。请顾景章给他们介绍。顾景章表面上配合他们的命手去找徐承辉，但不久之后，一群警察来了。警方表示，高峰三人是抢银行的劫匪，想把他们绑起来。高峰不想把事情搞得太大，所以他同意和他们一起回到警察局。
警车开到荒野，三人被五花大绑的高峰推下警车。当他们感到困惑时，几个土匪来到他们身后。他们手里拿着一个麻袋，说他们会把它们装在麻袋里，然后沉入河中。当土匪准备开始时，藏在草地上的李梅和他的团队开枪杀死了几名土匪并救了他们。
李梅批评高峰一行人执行任务过于招摇。高峰无奈地解释说，他们是士兵，没有间谍工作经验。高峰一行人被顾景章视为目光。为了安全起见，李梅安排他们退出酒店，住在泰来酒店。高峰服从了她的安排。
胡一夫在南京收到李梅的消息，知道他们去上海的高峰是调查经济缺陷，他意识到这是蒋介石整顿经济，打击腐败，他的儿子在美国和上海副市长正在进行药品交易，他担心交易会给他的家庭带来麻烦，所以决定去上海解决隐患。
到达上海后，孙立德联系了林小曼。他告诉林小曼李梅有共嫌。他请林小曼监视高峰和李梅。她高兴地同意了。她希望李梅成为共产党，因为她担心李梅会抢走高峰。
