李梅又失忆了，胡一夫借此机会让她进行心理治疗，想探索她隐藏的真实身份。李梅正在接受心理学家的催眠。当她昏昏欲睡时，她用藏在手里的图钉扎住自己，想用疼痛刺激自己恢复清醒。不久，胡一夫出现了。他以为李梅被催眠了，故意问她和东方的关系。李梅很配合地回答他，承认她和东方是男女朋友，但得知东方是共产党后，她和他分手了。为了在胡一夫面前撇清他与东方的白白关系，李梅自导自演了这部好戏。
胡一夫和林小曼在茶馆听音乐。他故意危言耸听，告诉林小曼共军即将渡江到南京，大量高级官员正在迁往台湾。听了之后，她担心自己的未来，于是胡一夫自然给了她一个“妙计”，让她缠着高峰，然后跟着高峰去台湾省。
胡一夫给了林小曼一个少校军衔，让她去新302师担任情报部副科长。胡一夫解释说，当她到达高峰时，她应该密切监视他的行动，防止他被共产党反抗。事实上，胡一夫知道林小曼不是一个特工。他知道她很快就会在302师暴露出来。他的真正目的是利用林小曼引起高峰的注意，让另一个J不容易暴露出来。这个人是吴俊生。
胡一夫提出了一个有吸引力的条件，就是把吴军生的名字列入退出台湾省的名单，相当于吃了一颗安心丸，不用担心共产党过河后的生存问题。胡一夫利用这个条件驱使吴军生与他合作。他派吴军生到302师担任政训部主任，了解高峰的一举一动，向他们报告，防止他与共产党接触，带领军队叛变。
高峰和马龙、吴军生，前老战友和好兄弟，聚集在302师。马龙现任302师参谋长。不幸的是，吴军生背弃了兄弟情谊，成为了保密局的J细。这次聚会是专门为了监控他们，所有这些高峰和马龙都蒙在鼓里。
