水根叔叔在楼外准备了一道特色菜来招待他姐姐未来的亲戚，但酒桌上的气氛非常沉闷。在向洪太太敬酒并感谢她半年来对女儿的照顾后，马父让女儿和他一起回到上海。桌上的每个人都面面相觑。马蕊终于说，如果她的父母想让她回去，她就会回去。她不会违背父母的意愿，但她不会在离开家宝的生活中找到这样的幸福，她的生活将是平凡的。家宝鼓起勇气面对马瑞的父母，他承认他以前有一个情人，但由于各种原因他们不能在一起，然后女孩的婚姻不幸福选择自杀，他最初认为情人的死带走了他对爱的热情，是马瑞的热情、简单、善良让他失去了抵抗力，他秘密发誓用生命保护她，照顾她，他不会让悲剧再次上演。假如马蕊的父母认为他们的门不合适，那么他就会带着马蕊远离异乡，过那种日出而作，日落而息的日子。马瑞的父亲听了家宝的话。原来这一切只是他对一对年轻人的考验。他宣布他认出了家宝的女婿，并提出在选择一天结婚。
杜月生得知干儿子杜小生被杀，回杭州主持大局。他在秋水的船上当场揭露了刘胖子的阴谋，命令开香堂，制定帮派规则，以身作则。刘胖子立即跳到湖里逃跑。杜月生指示干儿子有头债，要报仇自己。杜小生不得不立即跳下湖，想和刘胖子打架。秋水很担心，但杜月生很平静。如果小生连刘胖子都做不到，他就活该死了。经过多次奋斗，杜小笙终于活生生地回到了船上，秋水激动不已，两人深情相拥。不久，家宝和马蕊也举行了盛大的婚礼。
1937年7月7日，日军发动了震惊中外的七七事件，开启了日本帝国主义的全面侵华战争。西北、华北、汉口和上海已经笼罩在战争的阴影下。家秀也走上街头，加入了抗日救亡宣传队伍。苗长岭又出现了。他告诉家秀，他要去浙西组织抗日武装。将来，一个叫邵峰的人会来找她。抗日救亡运动需要像家秀这样热血青年的配合。
孙振借楼外的宝地，实践了即将开拔浙西的邱老五。当他得知邱老五要消灭共产党的游击力量时，家柱无法理解蒋介石的既定政策，即蒋介石必须先安顿下来。
中国空军在八一四空战中取得了巨大的胜利。这个消息一传出，人们就兴奋不已。家柱只觉得热血沸腾。他决定回到战场上。洪母和春贤坚决不同意。家柱想离开，但最终还是想得到家人的理解。他把家人和儿子托付给了春贤，去佛堂向母亲磕头。他希望母亲能理解她真诚的心。经过思考，洪妈妈终于同意儿子去战场，告诉他在战场上杀死更多的日本鬼子，为死去的中国人报仇。家柱踏上了抗日之旅，家宝再次接替哥哥成为楼外楼的店主。
郭沫若和夏衍两位剧作家来到杭州，两位大师特意在楼外订餐。原来他们住在西陵印社，打算安排几个节目送到前线。家宝一听到这件事，就赶紧认捐了1000大洋让他们买行头。席间，夏衍组织剧社学生现场排练。抗日救亡的歌声响彻楼外楼，在场的食堂慷慨解囊。佳秀也被歌声所吸引。她毅然决定参加抗日救亡服务队，得到全家人的支持。
