郑朝山回到空荡荡的家，不禁想起了和秦赵迪在一起的点点滴滴。过去的事情历历在目，但事情是对的，事情是错的，他的心是多愁善感的。郑朝山决定尽快挖出候鸟。郑朝阳知道这一行动非常危险。他详细讲述了郑朝山收集候鸟的线索，并提醒郑朝山在候鸟进入沉默期之前把他拉出来。
白玲，郑朝阳和郝平川一起看了候鸟寄给联系人的信，发现都是空白的。郑朝阳分析说，这些死信将由邮局保存，然后有人联系邮局将这些死信发送到指定地点。候鸟可以在不出面的情况下唤醒所有的冷象棋。郑朝阳带着白玲和郝平川来到邮局，很快发现那些死信被叫走了。
郝平川向白玲询问了上海的风味小吃和当地习俗。郑朝阳迅速阻止了他。郝平川无意中透露，他将和郑朝阳一起调到上海工作。白玲突然目瞪口呆。郝平川意识到自己失言了，吓得跑了。白领向郑朝阳问罪。她很难过。这个消息是从郝平川嘴里听到的，但郑朝阳没有提到她，郑朝阳也没有争论。
那天晚上，白玲把她最喜欢的肥皂给了郑朝阳，用了一半的肥皂把郑朝阳拿走了。郑朝阳心里很不舒服。今天是多门的生日。多门教张超和杜十娘做酱面。耿三买了一瓶好酒。他生动地告诉大家哀悼棒、洋马和其他恶霸被枪杀的场景。邻居们感到非常高兴。
白玲特意做了一罐炖牛肉送给郑朝阳。郑朝阳不知道如何向她解释。她只能闷着头吃肉。白玲担心他听不懂上海话，不习惯上海菜，但郑朝阳不这么认为。白玲声称要被调到广州市公安局。郑朝阳对她嘘寒问暖。白玲想向组织申请和他一起去上海。郑朝阳自然不能求助。
郑朝阳和郝平川明天出发去上海。罗勇和公安局全体警察为他们举行了欢送会。警方一致要求白玲唱一首歌，白玲唱了一首苏联摇篮曲，赢得了大家的热烈掌声。郑朝阳建议让罗勇来。警察们异口同声地喊着口号，催促罗勇唱歌。罗勇在家乡四川唱了一首小曲。白玲不愿意和郑朝阳分开。郝平川为了活跃气氛即兴唱了一首歌，被很多人嘲笑，两人争吵，警察只是想拉过去，郝平川突然鞠躬道歉，忍不住抱着他哭，很多门也兴奋地哭了，在场的每个人都被感动了。
白玲悄悄地躲了起来，郑朝阳跟着她。当她看到白玲蹲在一边时，她偷偷地哭了起来。郑朝阳不停地为郝平川和多门和好事表达感情。白玲不得不承认，她申请上海的报告没有得到批准。郑朝阳一点也不相信。她以为白玲骗了他，但白玲坚定地说，郑朝阳想找到罗勇的理论，白玲急忙拦住他，告诉他郑朝阳蹲在原地一言不发，白玲承认，她主动申请调到市区，在白玲完成之前，代数理把郑朝阳叫走喝酒。
郑朝阳一口气喝了很多酒。白玲坐在旁边借酒浇愁。郑朝阳用酒把横幅拉了下来，让大家解散了。他当众宣布，他一辈子都不会离开北京。许多门和郝平川努力劝说他们。罗勇骂了他一顿。他们吵得很厉害。白玲立即制止了他们，让郑朝阳服从组织安排，并承诺有机会去上海看他。白玲鼓起勇气承认她喜欢郑朝阳，郑朝阳立刻枯萎了。
罗勇宣布，在场的每个人都要去全国各地的公安局，让大家互相告别。气氛立刻凝重起来。警察们泪流满面，和同生共死的战友们告别了。郑朝阳哭了。他似乎看到齐拉拉率真的笑了。白玲和郑朝阳泪流满面，不禁想起了他们相识以来的过去。
郑朝山和郑朝阳坐同一列火车。列车员来检查票。郑朝山拿出自己的票。列车员说了接头密码，并展示了钥匙卡。郑朝山从未想过著名的候鸟是一个普通人。郑朝阳坐在郑朝山后面，兄弟俩并肩作战。
全剧终
