齐拉拉作为保定老荣门花二爷关门弟子来拜访马五爷，自称是保密局北平站情报专员，还拿出自己伪造的特工证。马五爷想起了他收到的密信。信中说有国民党专员来找他要军火，马五爷把齐拉拉当成了要军火的专员。齐拉拉问他段飞鹏的下落，马五爷突然疯了。齐拉拉迅速拿起桌子上的匕首，试图张开嘴去抢救。结果引起了弟子们的怀疑，齐拉拉一再解释，但他们不相信，追着齐拉拉。
保密局专员来找马武爷要军火，但他走到门口，看到齐拉拉从里面跑了出来。他以为齐拉拉要杀了他，马上就跑了。结果，他当场被警察局巡逻的警察抓获。齐拉拉遇到了警察局，他们只是准备把国民党间谍带回来，齐拉拉立即展示身份寻求帮助，马五弟子赶到，他们看到警察，不得不离开，警察抓住齐拉拉到警察局，虽然他一再强调他是市警察，但警察局不相信，齐拉拉最终只能让郝平川亲自去警察局接他。
郝平川从马老五家里发现了炸药和密信。这封信说，来自保定的人来找马老五要武器。郝平川分析说，齐拉拉可能被陷害，或者他可能是国民党专员。他和马老五打架，导致羊癫痫发作。郝平川暂时无法确定，所以他不得不带人去查明真相。
齐拉拉去找刘惠新。刘惠新特意给他做了蟹黄豆腐。齐拉拉吃得很开心。刘惠新还即兴演唱了一首歌“探索清澈的河流”。齐拉拉听到了上帝的声音。他很晚才回到公安局。他在路上被绑架了。绑匪声称是国民党保密局北平站行动组的特工。与此同时，齐拉拉还被宗向方逮捕。特工们被五根金条诱惑，迫使齐拉拉向他们提供信息。齐拉拉拒绝了，宗向方一句话也没说。特工愤怒地枪杀了他们。首先，他把宗向拉了出来。齐拉拉听到枪声，立刻惊慌失措。他假装妥协，想和特工谈判，趁机抢手榴弹，准备和他们一起死。在这个关键时刻，郝平川及时站了起来，齐拉拉知道郝平川找人故意试探他。
罗勇得知此事，教会了郝平川。郝平川坚信齐拉拉是无辜的，但宗向方值得怀疑。罗勇要求郑朝阳安抚齐拉拉和宗向方，并要求郝平川进行深入检查。郝平川把扮演国民党特工的警察朋友送走了。他向齐拉拉道歉，齐拉拉借此机会勒索了他心爱的瑞士军刀作为补偿。
段飞鹏向郑朝山汇报，马老五向警方反水，并将家中的炸药全部上交。郑朝山在乔杉的咖啡馆和马五爷家储存炸药。现在它们都暴露出来了。如果没有炸药，下面的行动将无法进行。段飞鹏认为乔杉会做炸药，但他已经被警方监视了。代数理和同事小李埋伏在乔杉家附近。他们轮流监视乔杉的一举一动。转眼间，半个月过去了，乔杉没有发现任何异常。
马五爷生病住在慈济医院。他和弟子们在病房里喝酒打拳，严重影响了病人的休息和医院的秩序。医生检查他已经恢复正常，所以他敦促他出院回家。马五爷自然不能要求，立即让弟子们收拾行李回家。乔杉乘黄包车回家，许多自行车紧随其后。代数学使用监控设备来关注乔杉家的趋势。
那天晚上，有人乔装打开马五爷的门，迅雷不及掩耳地把开门的弟子一刀杀死。代数理一大早就来和小李交接班。小李躺在桌子上小睡一会儿。代数理突然看到一个穿着乔杉的男人大摇大摆地从家里出来。他发现有什么问题。他很快叫醒小李去追他。当他走近时，他看到那个人根本不是乔杉，而是三轮车夫吴文。吴文解释说，他已经拉了乔杉好几次了。乔杉借口抓住J和吴文换衣服，让吴文一大早就大方地走出家门。
由于代数理的疏忽，乔杉逃跑了。他主动向郑朝阳承认自己的错误，郑朝阳也受到了指责。郝平川看到郑朝阳和代数理正在写检查，才知道乔杉逃跑了。郝平川觉得很多门应该承担主要责任，说了很多坏话。很多门刚进门，听得很清楚。郝平川训斥他不写检查，很多解释一大早就去虎坊桥马五爷家处理命案。而且现场有反动标语。郑朝阳、郝平川、宗向芳立即来到现场调查，发现死者也被杀。就像袁硕、万林生和魏孝杰一样，他们来到室内，发现马老五也被杀了，现场有打斗的痕迹。
郝平川模拟凶手犯罪过程，分析凶手不高，郝平川怀疑段飞鹏，但段飞鹏高，现场调查线索不一致，郑朝阳让郑朝山做尸检，齐拉拉和宗方在外面，齐拉拉怀疑宗方向马五爷发送密信，故意设计陷害他，宗方回答滴水。
