看着看起来很享受夜总会里风花雪月的江万里，周行健不明白他到底打算做什么。江万里心里已经下定决心，他让周行健不要再做无用的工作，为自己洗脱罪名。因为离间计一直是日本人常用的伎俩，他们先释放风，造成某人投日的错觉，然后就是军统的追杀，导致这个人绝望，最后只有真正投日的唯一选择。他之所以想见周行健，是因为他最后一次命令他在合作仪式上当场杀死自己，实现以身殉国的愿望。同时，把荒木送给他的金佛托付给周行健保管，让他不要犯任何错误。
在回来的路上，周星健从金佛找到了江万里写的遗书，心情非常复杂。他为江万里的军事生活做出了最后的贡献，但他不得不被视为汉J，他感到无助和遗憾，他对他一直忠诚的国民党感到非常冷漠。荒木在使用酒井帮助实现江万里的离间计划后，为了防止他咬自己，立即派人暗杀了酒井。
在江万里与大日本帝国合作的仪式当天，周行健把金佛和一封告别书留给了幼苗。虽然他无法忍受，但他知道更重要的是实现江万里的英雄名声。他必须完成老首长留给他的最后一项任务。这样做的后果是周行健本人很可能不会回来。他在信中答应，如果有来世，他会从出生起就握住幼苗的手，他们永远不会分开。
缔结合作仪式正式开始，荒木在国内外媒体记者面前，胸有成竹地进行了开场白，长期以来一定要死的江万里，神态自若。他慢慢地走到麦克风前，冷静地分析了日本强大的原因和中国目前的劣势，但这并不意味着中国将屈服于日本。江万里在最后一刻广告世界。他宁愿死也不愿与日本人合作。他坚决不当亡国奴和汉J，愿以自己的死换回全国。说完，江万里踩着周行健扔的手榴弹，英勇殉国。仪式现场的周行健也被日本人逮捕入狱。
荒木失去江万里牌后，将宣传合作的目标转移到周行健身上。他不打算处死周行健，而是慢慢折磨他，直到周行健再也受不了精神崩溃，被迫同意与日本人合作。而吴黛云也借荒木的指示趁机报复周行健，反复折磨他，直至奄奄一息。即使死了，周行健也永远不会投降。吴黛云早就恨周行健了，希望他早点死，可荒木却不愿失去周行健这张好牌，反而让吴黛云送他去医院治伤。
秧子看到周行健的告别书后，立即跑到仪式现场。得知周行健为完成江万里的委托而被捕入狱的消息后，他非常难过。根据周行健的委托，她把江万里的遗书交给钟汉夫，等待未来适当的时间交给《进步报》出版。钟汉夫安慰她，组织会想办法营救周行健，让秧子不要太担心。
