吴黛云威胁秧子。只要她说出钟汉夫和半张照片的下落，她就能保证自己的安全。也许吴黛云和她可以继续她姐妹们的爱。苗子总是鄙视吴黛云。现在她完全明白，他们从一开始就选择了不同的方式，所以没有必要多说。
周行健斥责徐伯良为了黑纱帽背叛了兄弟情谊。徐伯良也很无奈。在此之前，他多次对秧子表示怜悯，因此他被怀疑是普遍的。如果他不再抓白秧子，他的生命将得不到保护。两人都很兴奋，一怒之下就要割袍断义。不过，徐伯良还是好心提醒周行健不要急着救秧子，这样会让她死得更快。
白秧子被捕的消息也让共产党措手不及。一方面，钟汉夫迅速安排相关人员撤离，取消了济仁药房联络站；另一方面，他积极努力营救同志。这时，有人发了一封匿名信，建议钟汉夫暂停营救白秧子。虽然信没有签名，但钟汉夫已经猜到信徒应该是周星健。
已经连长的周晓武因为立功被奖励到上海度假，周行健和徐伯良不约而同地去车站接他，并安排在酒店接他。席间谈到目前的情况，小武很不公平。他不明白为什么在外敌侵华的时候，中国人不仅不能一致对外，还要打自己的人，对徐伯良出面抓白秧子非常不满。小武越说越激动，声音高昂，却被隔壁喝醉的日本人踢开门，骂他们打扰别人。双方的言语不和扭打在一起。
日本领事馆不断向南京施加压力，周晓武的军事身份特别敏感。徐伯良和周行健首先被释放，但周晓武被强制行社拘留，并被军事法律处理。小武不明白，愤怒地举枪自杀。周行健和徐伯良受到了深深的打击，并开始反思他们多年来所做的是否正确。
日本人在上海的实力越来越大，导致力行社的工作越来越多，徐伯良即将撤离上海。临行前，徐伯良主动打电话给周行健，告诉西安事件爆发，白秧子的救援可能会有转机。为了救人，周行健递给他一张空头支票，但小武的死让徐伯良后悔了。他丢了支票，答应周行健尽力而为。
在得到徐伯良要撤离上海的消息后，吴黛云建议何乃清趁机陷害徐伯良。因为徐伯良知道太多关于何乃清的秘密，只有死地才能永远存在。何乃清立即采纳。几天后，徐伯良接到上峰要求他立即回南京报告工作的命令。这是国共合作的微妙时期，徐伯良猜到背后有人偷偷搞鬼，怕这次行凶多吉少，告诉周行健要小心何乃清会对秧子有所动作。
