酒店脱险后，周行健请孟佩林配合，把秧子带到了更安全的孟家老房子里，隐藏起来，想继续用她来交换另一半的图纸。他向孟佩林解释说，他这样做完全是为了完成江万里交给他的任务，从来没有任何私情。
孟佩林早就看穿了周行健的举动，以图纸的名义保护了白秧子，因为只有一张图纸。共产党和周行健肯定会为了竞争而死。他对秧子很体贴。孟佩林甚至羡慕周行健对秧子的吼叫，因为这才是真情实感的流露。但尽管她嫉妒，孟佩林还是出于对周行健的爱，答应帮他看好秧子。
由于多次对共产党手下留情，徐伯良被南京派来的特派严词追问，并且只限了三天时间让他去抓共产党，否则就会被军法处置。徐伯良手头只有共产党和周行健抢图的消息。如果他们想抓住共产党，他们只能从图纸开始。为此，徐伯良专程来到周行健的公司，计划两人合作，并借此机会大赚一笔。然而，通过最近的接触，周行健逐渐看到，徐伯良不再是当年为革命流血的好兄弟，也不再真诚相待。
自从白秧子跟踪周行健以来，他已经失去了与组织的联系。钟汉夫和老陆分析说，周行健一定控制了她，所以他主动打电话给周行健，让周行健在法租界的咖啡馆见面，并安排猴子和其他人在外面提出警告。周行健如约而至，符合钟汉夫谈判合作的愿望，提出用图纸交换白秧子的要求。钟汉夫希望双方能分享图纸。
就在两人陷入僵局的时候，负责盯着外面的猴子发现一群持枪的日本特务大举进攻。猴子大声喊出暗号掩护大家，当场被日本特务打死。原来荒木从酒井口听不到任何消息，从中央军排挤的十九路军急需装备武装部队的现状分析出，除共产党外，酒井的买家还应该有周行健，所以他们与何乃清商量密切关注周行健。何乃清跟踪周行健，并向日本荒木特务报告。
日本特务前后夹击，将周行健、钟汉夫等人围在巷子里。在关键时刻，国共双方都有共同的仇恨，与日本间谍展开了激烈的枪战。直到法租界的巡逻室到达，日本间谍别无选择，只能撤退，周行健和钟汉夫等人才转危为安。匆忙中，周行健拉下一个装有图纸的包，钟汉夫捡起来，但没有为自己拥有，而是慷慨地把它还给了周行健，相信他们可以放弃以前的嫌疑，共同对抗日本人。让周行健刮目相看共产党。
他确定共产党会见周行健，但当时荒木的人太不耐烦了，没有达到预期的目标。建议荒木应该从酒井开始。荒木威胁要越过军队，直接向皇帝报告他倒卖图纸。害怕死亡的酒井立即听从了荒木的话，并按照荒木的指示将共产党和周行健约在一起。
在荒木手下的监视下，酒井打电话给周行健，谎称自己从日本得到了一张原图，要求周行健与共产党三方会谈。谁有诚意，谁就把图卖给谁。
