全市人民通过烧毁日货来表达内心的愤怒，即使是向家商号也无法幸免。向端龄求情失败，却看到女儿带头抵制，气得勃然大怒，怒斥警察，让她在雨中跪下反思。最后，在大家的劝说下，向端龄原谅了向警察，意识到了自己的错误。
游说了12名女学生，告别了毛泽东，和蔡和森一起去法国工作和学习。当我们在游轮上看到大海的美景时，我们忍不住欢呼起来，唱着法国国歌。1919年，警察离开了受苦的祖国，乘船前往巴黎公社的诞生地法国，开始寻找改造中国的真理。
然而，当人们到达他们向往已久的法国时，他们没想到来迎接的中国领事是外国人莫尼格涅。警察告诉他们，北洋政府太无能了，甚至一个中国领事也不得不找外国人，所以他拒绝接莫尼格涅提供的汽车。
赶走莫尼格涅后，他遇到了警察和其他人，李立三和陈毅，然后一起坐火车去了巴黎。到达巴黎时，蔡和森与中国学生聚在一起讨论救国主义。当蔡和森热烈讨论时，萧子生出现了，告诉蔡和森新民学会在法国发展壮大的喜事，让蔡和森与他分享喜悦。
当我们讨论巴黎公社的建立时，我们认为改变中国命运的主义也将是像巴黎公社一样的无政府主义。蔡和森对萧子生有不同的看法。他认为俄罗斯革命的胜利是因为共产主义，但萧子生不同意，所以萧子生只能先不讨论。
萧子生跟着蔡和森去看警察。大家讲完老故事后，他要求警察参观巴黎公社。在巴黎公社的纪念墙上，向警察看到了巴黎公社的母亲，兴奋地上前拥抱，希望她能像她一样拯救自己的国家
每个人都来到巴黎公社墓地，向巴黎公社会员墙致敬。在萧子生的鼓励下，黄振鹏独自去了鹰山无政府主义新村，亲身体验了什么是无政府主义。蔡和森去找专注于翻译和阅读的警察，听他说了共产党的声明，兴奋地让蔡和森快速翻译，给更多的人阅读。
向警宇和蔡和森都认为，马克思的科学共产主义是拯救中国主义，他们迫不及待地想立即向中国宣传这一主义。盛梦男好几天没见黄振鹏了，到处都在寻找。这时，黄振鹏碰巧赶回来，向警察和其他人宣扬了无政府主义的精髓。
萧子生带黄振鹏给同学们发了无政府主义的书，鼓励新民学会会员加入无政府主义。盛梦男发现后立即告诉蔡二人。警察真的忍不住提醒黄振鹏和萧子生，让他们去巴黎公社会员的墙上，体验母亲和孩子的血泪。蔡和森与黄震鹏等人发生争执，主要成员对这种信仰主义各持己见，最终分手。黄震鹏说不过蔡和森，同时觉得彼此志不合道，于是一怒之下决定再离开。
黄振鹏和萧子升到处宣扬无政府主义，说无政府主义很神奇，这让盛梦男非常担心。盛梦男抢走了黄振鹏宣传的书，急忙告诉警察，蔡和森不想着迷的黄振鹏，让新民学会的成员误入歧途，急于阻止黄振鹏。
