由于王精卫担心中国共产党的宣传力量会扩大，他被任命周汉章没收当地武装部门的枪支。九个女孩听到这件事，迅速通知警察，结果没有等待行动，他看到周汉章带领宪兵队出现。当警察与周汉章对峙时，陈独秀打电话命令警察服从党中央的决定，当场交出枪支，解散了纠察队。
最初向警察寻找陈独秀的理论，但陈独秀没有等她说完，直接挂断了电话。现在王精卫已经开始采取行动，共产党的命运令人担忧。毛泽东决定加快武装力量，再次向陈独秀申请回家，并将事实摆在他面前，解释了农民运动的重要性和孙中山先生的遗愿。
陈独秀和鲍罗廷坚称，国民革命的本质是国民共产党的合作，而不仅仅是依靠贫困农民，甚至是那些总是再婚的女性。毛泽东愤怒地指责陈独秀背叛了大多数农民，他不能接受组织的安排，承认他必须去湖南做体育运动，并储备反击力量。
毛泽东被陈独秀解雇了。幸运的是，他得到了曲秋白和其他人的支持。毛泽东在农业讲座中解释了共产党的危机，立即解散了农业讲座，让他们回到原来的地方，为革命斗争做准备。
与此同时，上峰向周汉章发出指示，要求他配合王精卫清理共产党。周汉章对此非常兴奋，准备在清共成功后喝醉三天。考虑到宋庆龄和王精卫的模糊态度，周汉章计划设局引诱王精卫主动清理共产党。
根据周汉章的命令，李志国率领军队搜查宋庆龄的住所，声称他在寻找共产党遗留的证据。宋庆龄非常生气，亲自去王精卫谈判，责骂他。这表明国共合作是孙中山的态度，并警告他不要跟随蒋介石。
不久，蒋介石派人通知宋庆龄与共产党划清界限，但宋庆龄支持丈夫的初衷不仅拒绝了蒋介石，甚至拒绝参加王精卫召开的扩大会议，还公开发表声明，与王精卫决裂。
正因为如此，陈独秀意识到王精卫会采取行动，并立即召开会议讨论对策。在党中央的决定下，向警送了一批包括赵一曼在内的优秀共产党员到苏联学习。起初，赵一曼不愿意离开，但在劝说警察后，他哭着说再见。
1927年7月15日，王精卫召开分会，正式与共产党决裂，公开背叛孙中山制定的国共合作政策和反帝反封建纲领，对共产党人和革命群众进行了大规模逮捕和大屠杀，轰轰烈烈的大革命彻底失败。
蔡和森等人安排大家迅速撤离，不顾陈独秀的反对，强行将他送出武汉。周汉章率部下突袭共党窝点，没想到连连扑空，于是下令全城搜捕，更是肆无忌惮的草芥人命，宁杀错上千，绝不放过一个人。宋庆龄讨厌国民党的行为，连夜发表声明谴责党和国家背叛革命。同时，在警察的安排下，他避开了周汉章的跟踪，安全地乘船离开了。
