毛泽东领导的农民体育研讨会已经培养了大量的学生。看到叛军的爆发，军事学校的学生们跟随云代英参加了战斗，并在武汉会见了警察领导的工人纠察队。时任武昌驻军指挥官的叶婷，根据中共中央和国民政府的命令，率领部门反击，与毛泽东、云代英和警察并肩作战，最终击败了夏斗寅。
尽管这场战斗似乎取得了胜利，但许克祥在夏斗寅叛变后背叛了革命，并对湖南发动了总攻，导致湖南30万工农兵被屠杀。毛泽东主张中央政府必须建立自己的武装力量，但他的想法遭到了陈独秀和鲍罗廷的反对，甚至将这一切归咎于工农过度运动的结果，因此他要求立即查明过度运动的原因并解决即时事件。
陈独秀寻求王精卫的帮助。出乎意料的是，王精卫敷衍了事，勉强任命陈公博进行调解。蔡和森非常生气，并确认他们不能做出任何决定。只有根据警方的建议，他们才准备建立临时接待点来收留难民，碰巧遇到了梅嫂子。
通过梅嫂的故事，我们了解到徐克祥对付人民和农民兵的恶行是残忍和令人发指的，所以他下定决心进行武装斗争。黄桃橙在迫害中受到侮辱，甚至她的丈夫龙玉成也被活活烧死。盛梦男安置了黄桃橙，拿出湖南妇女死亡报告，由杨志华交给毛泽东。
看完报道后，毛泽东立即去找蔡和森，两人决定绝地反抗，救劳动人民脱离水深火热。蔡和森同意毛泽东的建议，立即向中央政府报告，而警察则忙于接待来自湖南各地的妇女干部。由于妇女干部人数众多，警察无处安顿，只能先用毛泽东农业讲座所收留，起草请愿书，计划在报纸上发表，向外界揭露国民党反动派的恶行，但被拒绝。
夏斗寅的失败让周汉章非常生气和沮丧。此时，李志国前来向警方和其他人报告，并要求召开蒋介石会议。为了防止会议的宣传，无法公开破坏，周汉章要求李志国找到几名军事学院预备学生，秘密混入会场，放鞭炮，从而伤害了许多宣传队的女干部。
九个女孩带领人们抓住他们，愤怒地向警察寻找陈独秀的理论，不想再忍受党和国家了。然而，陈独秀仍然独自一人，既不想加剧两党之间的矛盾，也可以平息事件，然后提醒警察不要过度言行。沈燕冰和黄振鹏得知此事，纷纷来为她发表文章，揭露真相。
在《中华民国日报》和《人民之声》的支持下，警察终于看到了一些希望。就在大家还在为陈独秀的痴迷感到困惑的时候，毛泽东主动来找警察，说他想回湖南进行农民武装斗争。考虑到中央政府不会批准，他只是先请警察帮忙。
对于毛泽东的决定，警方给予了全力支持，并带他去见蔡和森。出乎意料的是，李志国在路上跟踪了他。更确定的是，王精卫迟早会和蒋介石勾结。此时，蔡和森与陈独秀争吵。他们为中国革命的方向发生了激烈的争吵。蔡和森非常生气，咳嗽，差点吐血。
